Integration mit dem DocuSign-Service

Fordern Sie elektronische Signaturen über den DocuSign-Service mit der DocuSign-Integration an.

Wichtig:

Beginnend mit YokohamaRelease, HR-Dokumentvorlagen werden für die zukünftige Einstellung vorbereitet. Sie wird ausgeblendet und in neuen Instanzen nicht mehr aktiviert, wird jedoch weiterhin unterstützt.

Verwenden DokumentvorlagenUnd Document Template integration with DocuSignDie die neueste Experience für diese Funktionalität bieten. Migrationsrichtlinien finden Sie unter Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

Details zur Ablehnung finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base.

Diese Integration hängt von der DocuSign-Spoke in IntegrationHub ab und ist für das Signieren von Ad-hoc-Dokumenten (HR-PDF-Dokumentvorlagen) und DocuSign-Vorlagen aktiviert. Ein vorkonfigurierter HR-Service, Flow und eine HR-Fallvorlage für den Ad-hoc-Dokument-Flow und den DocuSign-Vorlagen-Flow können verwendet werden.

DocuSign-Spoke

Die DocuSign-Integration hängt von der DocuSign-Spoke in IntegrationHub ab. Bevor Sie beginnen, muss ein Administrator die DocuSign-Spoke eingerichtet haben, einschließlich der Registrierung als OAuth-Anbieter und der Erstellung von Anmeldeinformations- und Verbindungsdatensätzen. Sie müssen DocuSign auch mit synchronisieren ServiceNowInstanz.

• Richten Sie DocuSign-Spoke ein. Weitere Informationen finden Sie unter Docusign eSignature Spoke.
• Synchronisieren Sie DocuSign mit ServiceNow
  Hinweis:

  • Sie müssen jedes Mal synchronisieren, wenn Sie neue oder aktualisierte DocuSign-Vorlagen abrufen müssen. Navigieren Sie zum Synchronisieren zu DocuSign > Accounts Und klicken Sie auf Accounts Abrufen Zugehöriger Link.
  • Wenn Ihre Organisation mehr als einen DocuSign-Account hat, verwendet der Ad-hoc-Dokument-Flow den ersten verfügbaren Account.

DocuSign-Integrationssetup

Sobald die DocuSign-Spoke eingerichtet und synchronisiert wurde, können Sie die Integration für HR konfigurieren. Je nachdem, ob der Anwender ein Ad-hoc-Dokument (HR-PDF-Dokumentvorlage) oder eine DocuSign-Vorlage signiert, verfügt die Integration über zwei Flows, die Sie verwenden können. Konfigurieren Sie für jedes Dokument, das Sie zum Signieren über den DocuSign-Service verfügbar machen möchten, wie folgt.

Tabelle : 1. Anforderungen an die DocuSign-Integrationskonfiguration

Flow	Konfigurationsanforderungen
Ad-hoc-Dokument-Flow	Erstellen Sie ein verwaltetes Dokument, das Sie zum Signieren verfügbar machen möchten. Siehe Verwaltete Dokumente Für weitere Informationen. Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für ein Ad-hoc-Dokument Konfigurieren Sie einen HR-Service für die DocuSign-Integration
DocuSign-Vorlagen-Flow	Erstellen Sie ein DocuSignVorlage, die Sie zum Signieren verfügbar machen möchten. Siehe DocuSign eSignature-Anwenderhandbuch Für weitere Informationen. Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für eine DocuSign-Vorlage Konfigurieren Sie einen HR-Service für die DocuSign-Integration

Der Ad-hoc-Dokument-Flow dient zum Signieren statischer Dokumente, die aus einem verwalteten Dokument in stammen ServiceNowSystem. Jedes Ad-hoc-Dokument ist als Standard-HR-PDF-Dokumentvorlage konfiguriert. Mit können Sie dem Dokument Unterzeichner hinzufügen Markieren Sie Signaturen , Und ordnen Sie dann jedes Signaturfeld einem entsprechenden Anwenderfeld in einer Tabelle zu. (Die Positionierung der Markierungen wird nicht verwendet, und die DocuSign-Integration ermöglicht es dem Unterzeichner, an beliebiger Stelle im Dokument zu signieren.) Sie können die PDF auch analysieren, um Dokumentfelder den entsprechenden Tabellenfeldern zuzuordnen, um das Dokument automatisch auszufüllen, wenn es zum Signieren generiert wird. Das generierte Dokument ist statisch, was bedeutet, dass es schreibgeschützt ist und der Unterzeichner keines der Felder aktualisieren kann.

Der DocuSign-Vorlagen-Flow dient zum Signieren dynamischer Dokumente, die aus dem DocuSign-System stammen. Jede DocuSign-Vorlage wird in eingefügt ServiceNowSystem und dann in einer HR-PDF-Dokumentvorlage konfiguriert, um Zuordnungen zu aktivieren. Sie müssen jedes Signaturfeld aus der DocuSign-Vorlage einem entsprechenden Anwenderfeld in einer Tabelle zuordnen. Sie können auch Felder aus der DocuSign-Vorlage entsprechenden Tabellenfeldern zuordnen, um das Dokument automatisch zum Signieren auszufüllen. Das generierte Dokument ist dynamisch, was bedeutet, dass der Unterzeichner in bearbeitbare Felder schreiben kann, z. B. um eine Adresse zu aktualisieren oder W-4-Informationen bereitzustellen. Alle vorgenommenen Aktualisierungen werden jedoch nur im Dokument gespeichert. Sie werden nicht der Quelltabelle zugeordnet.

Elektronische Signaturen werden über den DocuSign-Service angefordert

Sobald das Setup der Integration abgeschlossen ist, können HR-Mitarbeiter Ihrer Organisation elektronische Signaturen über den DocuSign-Service anfordern.

Weitere Informationen finden Sie unter Fordern Sie eine elektronische Signatur über an DocuSignService.

• Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für ein Ad-hoc-Dokument
  Wenn Sie die DocuSign-Integration verwenden, konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für jedes Ad-hoc-Dokument, das Sie zum Signieren verfügbar machen möchten.
• Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für eine DocuSign-Vorlage
  Wenn Sie die DocuSign-Integration verwenden, konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für jede DocuSign-Vorlage, die Sie zum Signieren verfügbar machen möchten.
• Konfigurieren Sie einen HR-Service für die DocuSign-Integration
  Erstellen oder ändern Sie einen HR-Service, um elektronische Signaturen über den DocuSign-Service anzufordern. Vorkonfigurierte Flows zum Sammeln von Signaturen für entweder ein Ad-hoc-Dokument (HR-PDF-Dokumentvorlage) oder eine DocuSign-Vorlage können verwendet werden. Sie müssen auch eine zugeordnete HR-Fallvorlage konfigurieren, um ein standardmäßiges Ad-hoc-Dokument oder eine DocuSign-Vorlage für das Signieren festzulegen.