Dokumentgenerierungsmethoden

Ein PDF-Dokument kann automatisch, manuell oder mithilfe einer API generiert werden.

Automatisch

Ein PDF-Dokument wird dem Fall automatisch als Anhang hinzugefügt, wenn:

1. Die Konfigurierte Vorlage Ist in der HR-Vorlage eines Service ausgewählt.
2. Die Initiieren Sie Dokumentaufgaben automatisch Die Falloption ist im HR-Service eines Falls ausgewählt.
3. Der Status des HR-Falls wird in „in Arbeit“ geändert.
4. Die Dokumentaufgaben aller Teilnehmer sind abgeschlossen.

Manuell

Ein PDF-Dokument kann manuell mit generiert werden Generieren Option auf Vorschau Des Dokuments Anzeigen Option für den Fall.

API

Die folgende API generiert das Dokument und hängt es an den Zieldatensatz an, der an die API übergeben wird.

//recordId - Sys ID of the target record. This record must be from the table defined in the document template.
//documentTemplateId - Sys ID of the document template to use for pdf generation.
//pdfName - Name of the pdf generated
new sn_doc.GenerateDocumentAPI().generateDocumentForTask(recordId, documentTemplateId, pdfName);

Hinweis:

Wenn Ihre Tabelle aufrufbeschränkt ist, kann das Aufrufen dieser API RCA-Datensätze aus Komponenten im Bereich „Dokumentvorlagen“ für Ihre Tabelle generieren. Sie müssen sie zulassen.