Genehmigen oder lehnen Sie die Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand ab

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Genehmigen Sie als Leiter des Praxisbereichs die Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Genehmigungsanforderung für die Interaktion mit externem Rechtsbeistand.
      MethodeAktion
      Wird Verwendet Center für RechtsangelegenheitenHomepage
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie aus Alle Anzeigen Option im Widget „ausstehende Genehmigungen“.
      3. Öffnen Sie den Datensatz in der Liste zur Genehmigung.
      Wird Verwendet Center für RechtsangelegenheitenListen
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu Meine Arbeit > Elemente mit ausstehender Genehmigungan.
      4. Öffnen Sie den Datensatz in der Liste zur Genehmigung.
      Plattformansicht wird verwendet
      1. Navigieren zu Alle > Selfservice > Meine Genehmigungen
      2. Öffnen Sie den Datensatz in der Liste zur Genehmigung.
    2. Überprüfen Sie den Datensatz, und genehmigen oder ablehnen Sie:
      • Wählen Sie im Feld Status die Option aus, um die Anforderung zur Genehmigung der Interaktion eines externen Rechtsbeistands zu genehmigen Genehmigt .
        Hinweis:
        Wenn die Anforderung zur Interaktion mit einem externen Rechtsbeistand genehmigt wird und die Details für den Legal Tracker ausgefüllt und keine Aufgabe dafür erstellt werden, wird die Anforderung zur Interaktion mit einem externen Rechtsbeistand automatisch zur Integration übermittelt.
      • Wählen Sie im Feld Status die Option aus, um die Anforderung zur Genehmigung der Interaktion eines externen Rechtsbeistands abzulehnen Abgelehnt .
        Hinweis:
        Wenn der Praxisbereichsleiter die Anforderung mit den Details ablehnt, wird der Datensatz an den Erfüller zurückgesendet. Der Status des Datensatzes wird in „abgelehnt“ geändert. Der Erfüller muss den Datensatz gemäß dem angegebenen Kommentar aktualisieren und die Anforderung erneut zur Genehmigung senden.
    3. Wählen Sie Speichern.
      Wenn Sie die Plattformansicht verwenden, wählen Sie aus Aktualisieren .

    Ergebnisse

    Tabelle : 1. Ergebnis der Genehmigung der Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand
    Option zum Erstellen einer Aufgabe zum Eingeben von Details zum Feld „Legal Tracker“ wurde ausgewählt Details zum Rechtstracker sind bereits ausgefüllt
    Bei Genehmigung der Anforderung zur Interaktion mit externem Rechtsbeistand wird eine Aufgabe zum Ausfüllen der Legal Tracker-Details erstellt.
    • Bei Genehmigung der Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände wird automatisch eine Integration mit Legal Tracker initiiert.
    • Bei erfolgreicher Integration ist die im Legal Tracker erstellte Angelegenheit für die folgenden Anwender mit der Rolle „Angelegenheiten-Administrator“ zugänglich
      • Verantwortlicher der Angelegenheit: Anwender, der als Besitzer der Rechtsangelegenheit ausgewählt wurde.
      • Angefordert für: Anwender, für den die Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand übermittelt wird.
      • Leitender externer Rechtsbeistand: Anwender, der als leitender externer Rechtsbeistand der zugehörigen leitenden Kanzlei ausgewählt wurde.
      • Leitende Unternehmensperson: Anwender, der als Leiter der Organisation ausgewählt wurde und sich mit dem externen Rechtsbeistand abstimmen soll.
      • 2. Unternehmensperson: Anwender, der in Abwesenheit der leitenden Unternehmensperson als alternative Kontaktperson ausgewählt wurde.
      • Praxisbereichsleiter: Ein oder mehrere Anwender, die die Anforderung zur Einbindung externer Rechtsbeistände genehmigen können.

    Nächste Maßnahme

    Wenn eine Aufgabe erstellt wurde, um die Legal Tracker-Details auszufüllen, müssen Sie die Details eingeben und die Interaktionsanforderung für externen Rechtsbeistand zur Integration mit Legal Tracker übermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisungsaufgabe, die zum Ausfüllen von Details zum Legal Tracker erstellt wurde und Eingabetaste Legal TrackerDetails und zur Integration übermitteln.