Erstellen Sie eine Rechtsvertragsvorlage vom Typ „HTML“

Erstellen Sie eine Dokumentvorlage vom Typ „HTML“.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Vorlagen für Rechtsverträge helfen Ihnen, Standardvertragsvorlagen zusammen mit Platzhaltern für ausfüllbare Metadaten zu erstellen und zu organisieren. Sie können Vorlagen von HTML, PDF und erstellen Microsoft WordTypen. In einem HTML-Dokumentvorlagentyp können Sie dies Ordnen Sie die im Aufnahmeformular bereitgestellten Eingaben zu Zu den Platzhaltern für ausfüllbare Metadaten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagenan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie Aus HTML-Dokumentvorlage
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. HTML-Vorlagenformular

   Feld	Beschreibung
   Name	Eindeutiger Name der Vorlage.
   Tabelle	Name der Tabelle, die die Felder enthält, die in die Dokumentvorlage aufgenommen werden sollen. Wählen Sie Aus Allgemeiner Vertragssupport [sn_lg_ops_general_contract_support] . Hinweis: Tabellen werden je nach ausgewähltem Anwendungsbereich angezeigt.
   Vertragstyp	Vertragstyp, dem die Vorlage zugeordnet ist.
   Anwenderkriterien	Anwenderkriterien zur Steuerung, welche Anwender das Dokument verwenden können.
   Textkörper	Inhalt, der in das generierte Rechtsvertragsdokument aufgenommen werden soll. Fügen Sie Spalten aus der ausgewählten Tabelle in die Dokumentvorlage ein: Zeigen Sie den Cursor auf die gewünschte Position im Texteditor. In Wählen Sie Variablen aus , Klicken Sie auf das Plussymbol ( ) Daneben Felder . Wählen Sie in der Liste Felder einen Spaltennamen aus. Die ausgewählte Spalte wird an der Cursorposition hinzugefügt. Hinweis: Die Variablen aus dem rechtlichen Aufnahmeformular müssen einer Spalte zugeordnet werden, damit sie zum Ausfüllen der Vorlage verwendet werden können.
   Variablen auswählen	Liste der Variablen, die im Textkörper der Vorlage verwendet werden können. Variablen rufen Informationen aus der ausgewählten Tabelle ab, um die Vorlage anzupassen.
   Registerkarte „Header“
   Kopfzeilenbild	Bilddatei, die im Dokumentheader verwendet werden soll.
   Höhe Kopfzeilenbild	Maximale Höhe des Headerbilds.
   Headerposition	Position des Bilds im Header.
   Fußzeilenregisterkarte
   Fußzeilenbild	Bilddatei, die in der Dokumentfußzeile verwendet werden soll.
   Höhe Fußzeilenbild	Maximale Höhe des Fußzeilenbilds.
   Position des Fußzeilenbilds	Position des Bilds in der Fußzeile.
   Fußnotentext	Text wie Datenschutz und vertrauliche Erklärung, der in der Fußzeile angezeigt werden soll.
   Position des Fußzeilentexts	Position des Fußzeilentexts innerhalb der Fußzeile.
   Vertikale Ausrichtung	Platzierung des Fußzeilentexts relativ zum Fußzeilenbild.
   Registerkarte „Seite“
   Seitengröße	Seitengröße des Dokuments.
   Anwenderdefinierte Schriftart	Schriftart des Texts auf der Seite.
   Oberer/unterer Rand	Rand, der oben und unten auf der Seite verbleibt.
   Linker/rechter Rand	Rand, der links und rechts auf der Seite verbleibt.

5. Wahlweise: Klicken Sie Auf Datum Einfügen Dient zum Einfügen eines Datums an der Cursorposition in der Vorlage.
   Sie können mehrere Datumstypen einfügen, die verschiedenen Datumsspalten aus der ausgewählten Tabelle zugeordnet sind, z. B. Startdatum, Enddatum oder aktuelles Datum.
6. Wahlweise: Fügen Sie einen Dokumentvorlagenblock hinzu, um bedingungsbasierten Inhalt in das generierte Dokument einzufügen.
   1. Zeigen Sie den Cursor auf die gewünschte Position im Texteditor, und klicken Sie auf Fügen Sie Blöcke Hinzu Schaltfläche.
   2. Suchen Sie im Bereich „Blöcke hinzufügen“ nach einem Dokumentvorlagenblock.
   3. Wählen Sie einen Block aus, der der Vorlage hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf In Vorlage einfügen .
      Der ausgewählte Block wird am ausgewählten Punkt in der Vorlage eingefügt.
   4. Wahlweise: Ziehen Sie den eingefügten Block, um ihn an einer anderen Stelle in der Vorlage zu platzieren.
7. Speichern Sie die Vertragsvorlage.
   • Speichern Sie eine Vertragsvorlage, indem Sie auf klicken Übermitteln .
   • Speichern Sie die Änderungen an einer vorhandenen Vertragsvorlage, indem Sie auf klicken Aktualisieren .
   Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert. Die zugehörige Liste der Teilnehmer wird angezeigt.
8. Fügen Sie der Vertragsvorlage Teilnehmer hinzu.
   1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Teilnehmer auf Neu .
   2. In Name Geben Sie den Anzeigenamen für den Teilnehmer ein.
      Für einen internen Unterzeichner können Sie beispielsweise eingeben Interner Unterzeichner 1 .
   3. In Reihenfolge Geben Sie die Reihenfolge ein, in der die Signaturanforderung für den Teilnehmer initiiert wird.
   4. In Unterzeichner Feld: Wählen Sie ein Anwenderfeld aus der Liste der Felder aus, die aus der ausgewählten Tabelle ausgefüllt werden.
      Der Anwender im zugeordneten Feld wird automatisch als Unterzeichner im Dokument hinzugefügt.
   5. In Anwender Wählen Sie dasselbe Feld wie in aus Unterzeichner Feld.
   6. Klicken Sie auf Absenden.
9. Fügen Sie Signaturen in die Vertragsvorlage ein.
   1. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle in Textkörper Feld.
   2. Wählen Sie Aus Signatur Einfügen Dient zum Einfügen der Signaturvariable für einen Teilnehmer.
   3. Wählen Sie im Fenster Signatur hinzufügen einen Teilnehmer aus.
   4. Klicken Sie auf OK.
10. Fügen Sie das Signaturdatum in die Vertragsvorlage ein.
    1. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle in Textkörper Feld.
    2. Geben Sie den Code ein ${Sign_date:<Participant Name>} Dient zum Einfügen der Signaturdatumsvariable für einen Teilnehmer.
       Beispiel: Um das Signaturdatum für die Teilnehmerabfrage in der Vertragsvorlage zu erfassen, geben Sie ein ${Sign_date:Abel} .
11. Um die Vorlage zur Verwendung verfügbar zu machen, klicken Sie auf Veröffentlichen .