Planen Sie Importsatzaufträge, um Daten aus dem CRM-System abzurufen
Planen Sie Importsatzaufträge, um Vertriebsmitarbeiter und zugehörige Vertriebsaccounts und aktive Opportunity-Daten aus dem CRM-System in abzurufen ServiceNowInstanz.
Vorbereitungen
Konfigurieren Microsoft Dynamics CRMFür Vertriebsverträge.
Erforderliche Rolle: Administrator
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
- Standardmäßig ist die Ausführung der Importsatzaufgabe geplant, um die Daten aus dem CRM-System abzurufen.
- Nur aktive Vertriebsmitarbeiter und Verkaufschancen werden aus dem CRM-System abgerufen. Alle Verkaufschancen, die nicht gewonnen oder verloren wurden, werden als aktive Verkaufschancen betrachtet.
- Wenn eine Opportunity geschlossen und in keiner anderen aktiven rechtlichen Anforderung zugeordnet wird, entfernt die geplante Aufgabe den Opportunity-Datensatz aus ServiceNowInstanz.
Die Importsatzaufträge lösen einen aus Workflow-StudioFlow, der die Daten aus dem CRM-System in abruft ServiceNowInstanz. Die maximale Anzahl von Datensätzen, die jedes Mal abgerufen werden, wenn der Auftrag ausgeführt wird, basiert auf den folgenden Elementen Workflow-StudioEigenschaften:
- Die maximale Anzahl von Datensätzen, die beim Abrufen von Daten zurückgegeben werden sollen ( sn_flow_designer.action_picker_limit)
- Die maximale Anzahl von Iterationen, die eine Schleife im Flow Designer ausgeführt wird ( sn_flow_designer.max_iterations)