Übertragen Sie einen HR-Fall

Sie können Methoden erstellen und verwenden, um einen geöffneten HR-Fall von einem HR-Service zu einem anderen zu klassifizieren oder zu übertragen. Oft wird ein HR-Fall als Anfrage zu allgemeinen Leistungen geöffnet. Nach der Untersuchung können Sie sie an den entsprechenden HR-Service übertragen.

Sie können verschiedene Transferfallszenarien konfigurieren. Es gibt zwei (2) Methoden, mit denen Sie einen HR-Fall, der mit einem HR-Service erstellt wurde, an einen anderen HR-Fall mit einem anderen HR-Service übertragen können.

Das Basissystem bietet:

• Neu Klassifizieren:
  • Die HR-Fallnummer ändert sich nach der Übertragung eines HR-Falls von einem HR-Service zu einem anderen nicht.
  • Links, die für die folgenden Anwender zum neuen Fall umleiten:
    • Geöffnet für: Person, für die die HR-Anforderung geöffnet wurde.
    • Betreffperson: Person, die Gegenstand der HR-Anforderung ist.
  • Für Neuklassifizierungsfälle werden keine Benachrichtigungs-E-Mails gesendet.
• Standard:
  • Die HR-Fallnummer ändert sich, wenn ein HR-Fall von einem HR-Service zu einem anderen übertragen wird. Beide HR-Fallnummern werden im HR-Fall zur Referenz angezeigt.
  • Links werden nicht vom ursprünglichen Fall zum neuen Fall umgeleitet.
  • Die Betreffperson erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail mit dem geschlossenen Fall und den übertragenen Fallinformationen.
• Gilt sowohl für „Neu klassifizieren“ als auch für „Standard“:
  • Felder aus dem aktuellen Fall werden kopiert und in den neuen Fall verschoben.
    Hinweis:

    Die SYS-Eigenschaft „sn_hr_core.transfer_case.ignored_fields“ kann mit Feldern festgelegt werden, die in einer HR-Fallübertragung nicht kopiert werden.
  • Arbeitsnotizen werden aus dem ursprünglichen Fall in den neuen Fall kopiert.
  • Anhänge werden kopiert und aus dem aktuellen Fall in den neuen Fall verschoben.
  • Vorherige Interaktionsdatensätze aus dem aktuellen Fall werden kopiert und in den neuen Fall verschoben.
• SYS-Eigenschaft:

  Die SYS-Eigenschaft „sn_hr_core.reclassify_default_transfer“ bestimmt die Standardmethode, die nach dem Upgrade verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter HR-Eigenschaften.

Konfigurieren Sie den HR-Transferfall

Das Basissystem bietet Beispiele für Konfigurationstypen für HR-Übertragungsfälle. Sie können auch eigene erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_HR_Core.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie eine Übertragungsfallkonfiguration erstellen, müssen Sie auch eine Skripteinbindung erstellen, um den Erweiterungspunkt „sn_HR_Core HR-Fallübertragung“ zu implementieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenderdefinierte Skripteinbindungen werden für die geskripteten Erweiterungspunkte registriert .

Sehen Sie sich die vorhandenen Skripteinbindungen als Beispiele an:

• hr_Transferfall
• NeuklassifizierungFallübertragung
• Standardfallübertragung

Die Skripteinbindung „HR_transfercase“ bietet eine Liste von Feldern, die bei der Übertragung ignoriert werden, und fungiert als Dienstprogramm für die anderen beiden Skripteinbindungen.

Hinweis:

Siehe Skripteinbindungen .

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > HR-Verwaltung > Transferfallkonfigurationan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie das Formular aus.

   Tabelle : 1. HR-Transferfallkonfigurationen

   Feld	Beschreibung
   Name	Der Name des HR-Fallübertragungstyps. Die Standardwerte sind: Neu klassifizieren Standard
   Anzeigetext	Der Transfertyp des HR-Falls, der im Menü „Fall übertragen“ im HR-Fallformular angezeigt wird. Die Standardwerte sind: Mit vorhandener Fallnummer übertragen An eine neue Fallnummer übertragen
   HR-Kriterien	Definiert, welche HR-Mitarbeiter diesen Übertragungstyp anzeigen und verwenden können, wenn eine HR-Fallübertragung über das HR-Fallformular ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter HR-Kriterien. Hinweis: Informationen zum Definieren von Bedingungen wie Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerte finden Sie unter API GlideFilter: Bereichsbezogen, global .
   Ist Standardwert	Gibt an, dass der Übertragungstyp der Standard ist und zuerst im Menü „Fall übertragen“ im HR-Fallformular angezeigt wird. Hinweis: Um einen Übertragungstyp als Standard zu markieren, klicken Sie auf Als Standard festlegen Schaltfläche unten.
   Aktiv	Gibt an, ob der HR-Fallübertragungstyp aktiv und zur Verwendung verfügbar ist. Inaktiv gibt an, dass der Übertragungstyp nicht im Menü „Fall übertragen“ im HR-Fallformular angezeigt wird.

4. Wählen Sie Absenden oder Aktualisieren aus.

Verschieben Sie einen HR-Fall von einem HR-Service in einen anderen

Sie können einen HR-Fall, den Sie ursprünglich unter einem HR-Service erstellt haben, neu klassifizieren, ihn jedoch unter einen anderen HR-Service verschieben möchten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_hr_core.case_writer

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können auch die Details des ursprünglichen Falls beibehalten. Sie können beispielsweise einen allgemeinen Anfragefall als Fall für medizinische Leistungen neu klassifizieren.

Prozedur

1. Öffnen Sie einen vorhandenen HR-Fall.
2. Von Zusätzliche Aktionen , Auswählen Fall Übertragen .
3. Von Übertragungstyp :
   • Übertragung mit vorhandener Fallnummer : Die HR-Fallnummer ändert sich nicht, verknüpft die Weiterleitung mit dem neuen Fall, und Arbeitsnotizen werden an den neuen Fall übertragen.
   • An eine neue Fallnummer übertragen : Die HR-Fallnummer ändert sich, Links werden nicht weitergeleitet, und Arbeitsnotizen werden nicht übertragen. Beide HR-Fallnummern werden im HR-Fall zur Referenz angezeigt.
4. Von Neuer HR-Service , Wählen Sie den HR-Service aus, den Sie Ihrem ursprünglichen Fall zuweisen möchten.
5. Wählen Sie OK.
   Der aktuelle Fall und seine untergeordneten Aufgaben werden geschlossen. Wenn Sie einen HR-Fall von einem HR-Service an einen anderen übertragen, werden einige Feldwerte nicht an den neuen Fall übertragen. Die Person „geöffnet für“ erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail mit dem geschlossenen Fall und den übertragenen Fallinformationen. Antworten auf die E-Mail werden im Abschnitt „Kommentare“ des HR-Falls angezeigt. Wenn die Betreffperson auf die E-Mail antwortet, die dem geschlossenen Fall zugeordnet ist, wird die Antwort in den Kommentaren für die geschlossenen und übertragenen Fälle angezeigt.

   Hinweis:

   Wenn die Systemeigenschaft „sn_hr_core.restrict_guest_email“ auf „falsch“ festgelegt ist (Standard), wird Text aus einer E-Mail im Feld „Arbeitsnotizen“ angezeigt, wenn der Mitarbeiter über einen persönlichen E-Mail-Account antwortet.

   Siehe E-Mail-Setup .