Konfigurieren Sie ein Microsoft WordDokumentvorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer
  • Laden Sie ein Word-Dokument hoch, und fügen Sie Teilnehmer hinzu, mit denen Sie Signaturen benötigen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config
    • Legen Sie Inhaltssteuerelemente in fest Microsoft WordDokument.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Dokumentvorlagenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Wählen Sie Aus Word-Dokumentvorlage .
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name der Word-Dokumentvorlage.
      Tabelle Tabellen werden basierend auf dem ausgewählten Anwendungsbereich angezeigt.
      Kategorie Dokumentkategorie, der die Vorlage hinzugefügt wird.
      Anwendung Umfang der Anwendung, in der die Dokumentvorlage erstellt wird.
      Status Aktueller Status der Dokumentvorlage.
      • Entwurf : Gibt an, dass die Dokumentvorlage noch nicht veröffentlicht wurde.
      • Wird Bearbeitet : Gibt an, dass die Dokumentvorlage bearbeitet wird, nachdem sie veröffentlicht wurde.
      • Veröffentlicht : Gibt an, dass die Dokumentvorlage von Services und Fällen verwendet werden kann.
      Aktiv Option zum Aktivieren der Word-Dokumentvorlage zur Verwendung.
      Anwenderkriterien Zielgruppenkriterien für dieses Dokument. Sie können beispielsweise ein Schreiben erstellen, das nur für kanadische Mitarbeiter bestimmt ist.
      Hinweis:
      Informationen zum Definieren von Bedingungen wie Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerte finden Sie unter API GlideFilter: Bereichsbezogen, global .
      Signaturtyp Option zum Angeben der Anwendung, die zum Signieren des Dokuments verwendet wird.
      • Der Standardwert ist „keine“. Wenn keine, wird das Dokument nicht zur Signatur ausgelöst. Wenn DocuSign oder Adobe Sign ausgewählt ist, wird das Dokument über Fälle zur elektronischen Signatur ausgelöst.
      • Sie können den Signaturtyp von „keine“ in „DocuSign“ oder „Adobe Sign“ oder umgekehrt ändern, wenn sich die Vorlage im Status „Entwurf“ oder „Bearbeiten“ befindet.
        Hinweis:
        Signaturtypen sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Integrations-Plugins installiert sind.
      Dokument Option zum Hochladen des Anhangs einer Word-Datei (.docx).
      Vorlagendatumsformat Format, in dem das Datum angezeigt werden soll, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Beim Signieren mit einer ServiceNow-Anwendung oder der Adobe Sign-Anwendung: Wenn in kein Wert ausgewählt ist Vorlagendatumsformat , Der in angegebene Wert Template_date_Format Systemeigenschaft wird berücksichtigt. Wenn beides Vorlagendatumsformat Und Template_date_Format Systemeigenschaft ist leer. Der Wert im Feld „Datumsformat“ aus dem Anwenderprofil des Service Desk-Mitarbeiters wird berücksichtigt.
      • Beim Signieren mit einer DocuSign-Anwendung: Das in den Signatureinstellungen in der DocuSign-Anwendung ausgewählte Datumsformat wird als überbewertet betrachtet Vorlagendatumsformat In der konfigurierten Word-Vorlage in einer ServiceNow-Instanz.
      Quellvorlage Quellvorlage, aus der Sie eine Kopie der aktuellen Vorlage erstellt haben.
      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in Startdatum Und Enddatum Felder sind leer. Die Vorlage ist immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.

    5. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    1. Informationen zum Hinzufügen von Teilnehmern, mit denen Sie Signaturen erhalten müssen, finden Sie unter Erstellen Sie Teilnehmer für Dokumentvorlagen.
    2. Klicken Sie auf, um Vorlagenzuordnungen zu erstellen Analysieren Sie Das Word-Dokument .
    3. Um Signaturen einzufügen, öffnen Sie ein Signatur_ Datensatz in Vorlagenzuordnungen Zugehörige Liste.
      1. In Dokumentfeldtyp , Geben Sie die Signatur an.
      2. In Teilnehmer Geben Sie den Teilnehmer an, mit dem Sie die Signatur benötigen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
      Aktualisieren Sie auf ähnliche Weise die folgenden Datensätze.
      • Unterzeichnen
      • Signaturdatum
      • Ausstehend
      • Name des Unterzeichners
      • Unterzeichner-E-Mail
      • Titel des Unterzeichners
      Eine vollständige Liste finden Sie unter Inhaltssteuerelemente in Word-Dokumentvorlagen
    4. Wählen Sie Aus Veröffentlichen .