Erstellen Sie eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten

Erstellen Sie eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten, die Sie auf eine Rechtsangelegenheit anwenden können, wenn Sie aus einer Anforderung an die Rechtsabteilung heraufstufen. Die mit der Vorlage erstellte Rechtsangelegenheit enthält vordefinierte Daten wie Phasen, Aufgaben, Besitz und Genehmigungen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_config

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können auch eine vorhandene Angelegenheit-Vorlage wiederverwenden, um eine Angelegenheit-Vorlage zu erstellen. Dazu können Sie eine vorhandene Vorlage öffnen und mit kopieren Vorlage Kopieren Zugehöriger Link. Sie können dann die neu erstellte Vorlage nach Bedarf ändern.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Rechtsangelegenheit > Vorlagen > Allean.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „Angelegenheit-Vorlage“

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierte Vorlagennummer.
   Name	Eindeutiger Name für die Angelegenheit-Vorlage.
   Flow	Workflow, der der Angelegenheit zugeordnet ist.
   Status	Status der Angelegenheit-Vorlage. Der Standardwert beim Erstellen einer Angelegenheit ist „Entwurf“.
   Aktiv	Option zum Markieren der Angelegenheit-Vorlage als aktiv. Beim Erstellen einer Angelegenheit können nur aktive Angelegenheitsvorlagen ausgewählt werden.
   Aufnahmeformularzuordnung	Das Aufnahmeformular, dem die Angelegenheit zugeordnet ist. Beim Heraufstufen einer juristischen Anforderung zu einer Angelegenheit ermöglicht die Aufnahmeformularzuordnung die Auswahl und Anwendung der zugehörigen Angelegenheit-Vorlage, die für juristische Erfüller verfügbar ist.
   Abschnitt „Standards für Angelegenheit“
   Vorlage	Standardwerte, die die Felder eines Formulars für Rechtsangelegenheiten vorab ausfüllen, das mit der Vorlage erstellt wird. Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, und geben Sie einen Standardwert ein.

4. Klicken Sie auf Absenden.
   Eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten wird im Status „Entwurf“ erstellt. Die zugehörigen Listen „Phasen“, „Aufgaben“, „Genehmigungen“ und „Genehmigergruppen“ werden angezeigt.
5. In der zugehörigen Liste „Phasen“ Erstellen Sie Phasenvorlagen .
6. In der zugehörigen Liste „Aufgaben“ Erstellen Sie Aufgabenvorlagen .
   Sie können Vorlagen für Angelegenheiten-Aufgaben auch aus der zugehörigen Liste „Aufgaben“ im Formular „Vorlage für Angelegenheit-Phase“ erstellen.
7. Fügen Sie in der zugehörigen Liste „Genehmigergruppen“ Anwendergruppen hinzu, an die die Angelegenheit zur Genehmigung gesendet wird.
   1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Genehmigergruppen“ auf Bearbeiten .
   2. Wählen Sie im Formular Mitglieder bearbeiten eine Anwendergruppe aus aus Sammlung Liste und klicken Sie auf Hinzufügen Um es zu hinzuzufügen Liste Der Genehmigergruppen .
      Nur die Anwendergruppen aus der Rechtsabteilung werden in aufgeführt Sammlung Liste.
   3. Klicken Sie auf Speichern.
      Die ausgewählten Genehmigergruppen werden der zugehörigen Liste „Genehmigergruppen“ hinzugefügt. Die Mitglieder dieser Gruppen werden in der zugehörigen Liste „Genehmigungen“ aufgeführt. Eine E-Mail-Benachrichtigung wird an diese Mitglieder gesendet, um die Angelegenheit zu genehmigen.

      Hinweis:

      Jeder Anwender, der mehreren Gruppen angehört, erhält nur eine Benachrichtigung und wird nur einmal in der Genehmigungsliste angezeigt.
8. Klicken Sie Auf Zur Genehmigung senden .
   • Wenn eine Genehmigergruppe ausgewählt ist, wird die Vorlage zur Genehmigung an die Gruppe gesendet. Der Status der Vorlage „Angelegenheit“ wird in „Warten auf Genehmigung“ aktualisiert. Jeder aus der Genehmigergruppe kann dies Überprüfen und genehmigen Sie die Angelegenheit-Vorlage Um es zu veröffentlichen.
   • Wenn keine Genehmigergruppe ausgewählt ist, wird die Angelegenheit direkt veröffentlicht, und ihr Status lautet „veröffentlicht“.

   Hinweis:

   Wenn eine vorhandene Angelegenheit aktualisiert und veröffentlicht wird, spiegeln alle zugehörigen Aufnahmeformulare die neueste Version der Vorlage wider.

• Erstellen Sie eine Phasenvorlage für eine Angelegenheit-Vorlage
  Erstellen Sie eine Phasenvorlage für eine Angelegenheit, um die Angelegenheit auf organisierte Weise zu lösen. Wenn Sie beim Erstellen einer Angelegenheit eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten anwenden, werden die zugehörigen Phasen aus der Vorlage standardmäßig der Angelegenheit hinzugefügt.
• Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage innerhalb einer Phasenvorlage
  Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage innerhalb einer Phasenvorlage einer Vorlage für Rechtsangelegenheiten. Wenn Sie beim Erstellen einer Angelegenheit eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten anwenden, werden die zugehörigen Phasen und Aufgaben aus der Vorlage standardmäßig der Angelegenheit hinzugefügt.