Erstellen und aktualisieren Sie Aufgabenvorlagen für Plankonfigurationen

Planbesitzer erstellen und aktualisieren Aufgabenvorlagen, die in Plankonfigurationen verwendet werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Besitzer oder Mitbesitzer von Journey-DesignerPlankonfiguration.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Journey-Designer Plankonfigurationsbesitzer können Aufgabenvorlagen für eine Plankonfiguration ändern oder erstellen.

• Fügen Sie einer Phase Aufgabenvorlagen hinzu.
• Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage.
• Vorschau einer Vorlage als ausgewählter Mitarbeiter anzeigen.
• Veröffentlichen Sie eine Journey-Vorlage (Plankonfiguration) zur Genehmigung durch den Überprüfer.
  Hinweis:

  Wenn einer Plankonfiguration kein Genehmiger zugewiesen ist, wird die Plankonfiguration sofort veröffentlicht, wenn die Änderungen übermittelt werden.
• Plankonfigurationen, die veröffentlicht werden und derzeit verwendet werden, sind von Changes nicht betroffen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Mitarbeiter-Center > Journeysan.
2. Wählen Sie aus Journey-Vorlagen Registerkarte.
3. Wählen Sie die Plankonfiguration aus, die Sie aktualisieren möchten.
   Besitzer können einer Phase Aufgabenvorlagen hinzufügen oder eine Vorlage aktualisieren, die sich bereits in einer Phase befindet.
4. Fügen Sie eine Aufgabenvorlage hinzu oder aktualisieren Sie sie.

   Optionen	Beschreibung
   Fügen Sie eine Aufgabenvorlage hinzu	Wählen Sie Aus Fügen Sie eine Aufgabenvorlage hinzu Für Phase Dies enthält die Aufgabenvorlage, der Sie eine Aufgabenvorlage hinzufügen. Wählen Sie Aus Verwenden Sie Aufgabenvorlagen Und klicken Sie auf Weiter . Wählen Sie alle Vorlagen aus, die Sie hinzufügen möchten. Wählen Sie Aus Verwenden Sie Vorlagen . Wählen Sie Aus Fügen Sie Vorlagen Hinzu .
   Aktualisieren Sie die Aufgabenvorlage	Wählen Sie Aus Bearbeiten Sie die Aufgabenvorlage Neben der Aufgabenvorlage, die Sie ändern. Tipp: Bearbeiten Sie die Aufgabenvorlage Ist unter den vertikalen Ellipsen aufgeführt. Aktualisieren Sie die Aufgabenvorlage. Wählen Sie Aus Veröffentlichen Sie Changes .

5. Wählen Sie Aus Veröffentlichen Sie Changes .
6. In Zur Genehmigung senden Fenster, fügen Sie Informationen zu den Änderungen hinzu.
   Fügen Sie alle erforderlichen Anweisungen für Genehmiger hinzu.

   Hinweis:

   Plankonfigurationen erfordern nur eine Genehmigung, um veröffentlicht zu werden. Wenn Sie mehrere Genehmiger für eine Plankonfiguration haben, teilen Sie allen Genehmigern spezielle Anweisungen für den Überprüfungs- und Genehmigungs-Workflow mit.
7. Wählen Sie Absenden.
   Eine Genehmigungsanforderungsaufgabe wird an jeden der Genehmiger für die Plankonfiguration gesendet.