Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen

Überprüfen Sie diese Richtlinien, um erfolgreich von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen zu migrieren. Dokumentvorlagen bieten die neueste Experience der HR-Dokumentvorlagen-Funktionalität mit zusätzlichen Funktionen und Fähigkeiten.

Wichtig:

Beginnend mit YokohamaRelease, HR-Dokumentvorlagen werden für die zukünftige Einstellung vorbereitet. Sie wird ausgeblendet und in neuen Instanzen nicht mehr aktiviert, wird jedoch weiterhin unterstützt.

Verwenden DokumentvorlagenDie die neueste Experience für diese Funktionalität bietet. Migrationsrichtlinien finden Sie unter Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

Details zur Ablehnung finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base.

Überprüfen Sie die folgenden Details, um die wichtigsten Angebote und Unterschiede zwischen HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen zu verstehen.

Tabelle : 1. Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen

Tabelle/Funktion	HR-Dokumentvorlagen	Dokumentvorlagen
Vorlage	HR-Dokumentvorlage [sn_hr_core_document_template]	Dokumentvorlage [sn_doc_template]
Dokumenttyp/-Kategorie	Dokumenttyp [sn_hr_core_document_type]	Kategorie [sn_doc_template_category]
Kriterien	HR-Kriterien [sn_hr_core_criteria]	Anwenderkriterien [User_Criteria]
PDF-Vorlagenzuordnungen	PDF-Vorlagenzuordnung [sn_hr_core_pdf_template_mapping]	Vorlagenzuordnung [sn_doc_pdf_template_mapping]
Teilnehmer	Teilnehmer werden nicht unterstützt. Sie müssen Anwenderfelder direkt in HTML-Vorlagentext- oder PDF-Vorlagenzuordnungen zuordnen.	Teilnehmer werden unterstützt. Teilnehmerdetails werden in der Tabelle „Teilnehmer“ [sn_doc_participant] gespeichert. Sie müssen Teilnehmer zum Signieren in HTML-Text- und PDF-Vorlagenzuordnungen zuordnen. Eine HTML-Vorlage finden Sie unter . Eine PDF-Vorlage finden Sie unter .
HTML-Vorlagenübersetzung	-	Unterstützt Siehe Verwenden Lokalisierungs-FrameworkFür Dokumentvorlagen
HTML-Vorlagenblöcke	-	Unterstützt Weitere Informationen finden Sie unter Dokument blockiert in Dokumentvorlagen.
HTML-Vorlagenskripts	-	Unterstützt Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentvorlagenskripts.
HTML-Vorlagen-Inhaltsverzeichnis	-	Unterstützt Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Inhaltsverzeichniskonfiguration in Dokumentvorlagen.
Anwenderaktion	Es wird nur ein Aktionstyp unterstützt: Signieren	Je nach Vorlagentyp werden verschiedene Aktionstypen (Ausfüllen, Überprüfen und Signieren) unterstützt. Eine HTML-Vorlage finden Sie unter Aktionstyp In . Eine PDF-Vorlage finden Sie unter Aktionstyp In .
Aufgabe	Das Tasking erfolgt über HR-Aufgaben.	Die Aufgabe erfolgt über Dokumentaufgaben basierend auf konfigurierten Teilnehmern.
Signaturtyp	Für HTML wird nur die ServiceNow-Signatur unterstützt. Für PDF werden alle drei Signaturtypen unterstützt: ServiceNow Sign, DocuSign und Adobe Sign.	Sowohl für HTML als auch PDF werden alle drei Signaturtypen unterstützt: ServiceNow Sign, DocuSign und Adobe Sign. Hinweis: Vorlage muss in ServiceNow erstellt werden. Im externen System wird nur das Signieren unterstützt. Vorlagen, die in DocuSign oder Adobe Sign erstellt werden, werden in der Anwendung „Dokumentvorlagen“ nicht unterstützt.
HR-Fallfelder, die in der Fallvorlage verwendet werden sollen
Dokumentvorlage	PDF-Vorlage (pdf_template)	Dokumentvorlage (document_template).
Dokumenttyp/-Kategorie	Dokumenttyp (document_type)	Dokumentvorlagenkategorie (document_template_category)
HR-Servicekonfiguration
Falloption	Entwurfsdokument automatisch erstellen	Initiieren Sie Dokumentaufgaben automatisch Initiieren Sie Dokumentaufgaben automatisch basierend auf der Teilnehmerkonfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentgenerierungsmethoden.

Migrieren Sie die HR-Dokumentvorlage (HTML) zur Dokumentvorlage

Führen Sie die Schritte für die Migration der HR-Dokumentvorlage (HTML) zu Dokumentvorlage (HTML) aus.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Erstellen Sie eine Dokumentvorlagenkategorie in der Tabelle „Kategorie“ [sn_doc_template_category] (wenn der HR-Dokumentvorlage ein Dokumenttyp zugeordnet ist).
2. Navigieren zu Dokumentvorlage > HTML-Vorlagean.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Füllen Sie die Formularfelder aus, z. B. Name, Tabelle, Kategorie, Textkörper, Sprache, ähnlich der HR-Dokumentvorlage, und speichern Sie sie.

   Wenn ein Signaturtoken (Signaturtoken: ${Signature}, ${<-user_field->.Signature}) im HTML-Text vorhanden ist, entfernen Sie es, und speichern Sie die Vorlage.

5. Wenn der HR-Dokumentvorlage HR-Kriterien zugeordnet sind, wählen Sie die entsprechenden Anwenderkriterien in der neuen Dokumentvorlage aus.
6. Suchen Sie Teilnehmer basierend auf Signaturtoken im alten HR-Dokumentvorlagentext, und erstellen Sie Teilnehmerdatensätze in Teilnehmer Zugehörige Liste in den neuen Dokumentvorlagen.
   Nachdem ein Teilnehmer erstellt wurde, fügen Sie das Signaturtoken hinzu, indem Sie auf klicken Signatur einfügen . Im Textkörper der Legacy-HR-Dokumentvorlagen wird das Signaturtoken im Format ${<-user_field->.Signature} unterstützt, während im Textkörper der neuen Dokumentvorlagen das Signaturtoken im Format ${Signature:<-participant_user_Name->} unterstützt wird.
7. Veröffentlichen Sie die Vorlage, indem Sie auf klicken Veröffentlichen .
8. Aktualisieren Sie die Fallvorlage, um die neue Dokumentvorlage oder Kategorie zu verwenden.
   Sehen Sie sich die HR-Fallfelder in der Tabelle „Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen“ in an Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

Migrieren Sie die HR-Dokumentvorlage (PDF) zu Dokumentvorlage

Führen Sie die Schritte zum Migrieren der HR-Dokumentvorlage (PDF) zu Dokumentvorlage (PDF) aus.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Erstellen Sie eine Dokumentvorlagenkategorie in der Tabelle Kategorie (sn_doc_template_category) (wenn der HR-Dokumentvorlage ein Dokumenttyp zugeordnet ist).
2. Navigieren zu Dokumentvorlage > PDF-Vorlagean.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Füllen Sie die Formularfelder aus, z. B. Name, Tabelle, Kategorie und Sprache. ähnlich wie HR-Dokumentvorlagen.
5. Wenn der HR-Dokumentvorlage HR-Kriterien zugeordnet sind, wählen Sie die entsprechenden Anwenderkriterien in der neuen Dokumentvorlage aus.
6. Wählen Sie Aus Anhangstyp AS Wählen Sie aus Dokumentüberarbeitung aus , Und hinzufügen Dokumentüberarbeitung Wird in der HR-Dokumentvorlage verwendet.
7. Wählen Sie den entsprechenden Signaturtyp und aus Speichern .
8. Klicken Sie auf Analysieren Sie die PDF-Datei Zugehöriger Link.
   Vorlagenzuordnungsdatensätze werden erstellt. Aktualisieren Sie die Zuordnungsfelder.
9. Erstellen Sie einen Teilnehmerdatensatz mit dem Aktionstyp Signieren Für jeden Anwender, der das Dokument signieren muss.
   Hinweis:

   Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Legacy-HR-Dokumentvorlage einen PDF-Vorlagenzuordnungsdatensatz mit dem Feldtyp „Dokument“ hat Signatur .
10. Veröffentlichen Sie die Vorlage, indem Sie auf klicken Veröffentlichen .
11. Aktualisieren Sie die Fallvorlage, um die neue Dokumentvorlage oder Kategorie zu verwenden.
    Weitere Informationen finden Sie in den HR-Fallfeldern in der Tabelle „Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen“ in Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.