Erstellen Sie einen Workflow für die Aufnahme von Rechtsverträgen

Erstellen Sie einen Workflow für die Aufnahme von Rechtsverträgen, indem Sie einen Datensatzersteller erstellen und die Basissystemeinstellungen konfigurieren, damit Mitarbeiter die Anleitung der Rechtsabteilung zu Rechtsverträgen anfordern können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_config, Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die rechtliche Unterstützung für eine Vertragsanforderung basiert auf einem Workflow, daher müssen Sie beim Einrichten des Aufnahmeprozesses bestimmte Informationen angeben.

Prozedur

1. Erstellen Sie einen Datensatzersteller für einen neuen Vertragstyp.
   Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für juristische Services über die klassische Umgebung. Im Formular müssen Sie die folgenden Spezifikationen im Datensatzersteller für einen neuen Vertragstyp angeben:
   1. In Tabellenname Wählen Sie die Tabelle „Allgemeiner Vertragssupport [sn_lg_ops_general_contract_support]“ aus.
      Der Vertrags-Workflow ist der Tabelle „Allgemeiner Vertragssupport“ zugeordnet.
   2. Wenn der Vertrag die Signatur externer Parteien erfordert, klicken Sie in der zugehörigen Liste Variablensätze auf Bearbeiten Und fügen Sie hinzu Details des externen Unterzeichners Variablensatz.
2. Fügen Sie im Praxisbereich „Verträge“ ein neues Aufnahmeformular hinzu.
   Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einem Praxisbereich ein Aufnahmeformular hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Details in den entsprechenden Feldern angeben.
   1. Von Typ Dropdown-Liste auswählen Anforderung .
   2. In Optionen Feld auswählen Feld „Zugewiesen an“ ist nicht obligatorisch .
   3. Von Datensatzersteller anfordern Wählen Sie den in Schritt 1 erstellten Datensatzersteller aus, der dem Aufnahmeformular zugeordnet werden soll.
3. Erstellen Sie Vorlagen für Rechtsverträge.
   • Weitere Informationen finden Sie unter Rechtsvertragsvorlagen.
   • In Bedingungen , Sie müssen die neue Kategorie auswählen, die für den neuen Vertrag hinzugefügt wurde.
4. Konfigurieren Sie eine Regel für die Auswahl einer Rechtsvertragsvorlage Wenn eine Rechtsvertragsanforderung von einem Anwender erstellt wird.
5. Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Standardticketseite für Anfragen an die Rechtsabteilung.
   Hinweis:

   Die folgenden Einstellungen müssen in aktualisiert werden Legal Simple ContractsAnwendungsbereich.
   1. Navigieren zu Standardticket > Standardticketkonfigurationan.
   2. Wählen Sie aus sn_lg_ops_request Ticketkonfiguration.
   3. Wählen Sie im Formular Ticketkonfiguration die Option aus Dokumente In der zugehörigen Liste „Registerkartenkonfiguration“.
   4. Fügen Sie im Formular „Registerkartenkonfiguration“ die Bedingung hinzu [Kategorie][ist][<CategoryName>] In Sichtbar Feld, wobei „<CategoryName>“ die für den neuen Vertrag erstellte Kategorie ist.
   5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   6. Wiederholen Sie die Schritte 5c–5e für Vorschau Registerkartenkonfiguration.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die Standardticketseite