Fügen Sie einer Klausel Metadaten mithilfe des Add-ins hinzu

Fügen Sie als Vertragskonfigurator Metadaten hinzu, um Informationen vorab auszufüllen, die im Vertragsdokument platziert werden.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie das Word-Add-in konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge.

Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und canvas_user

Prozedur

1. Öffnen Sie ein Dokument, in dem Sie die Inhaltssteuerelemente markieren möchten Microsoft Word.
2. Von Microsoft WordMenüband, wählen Sie aus ServiceNowAdd-in für Verträge.
   Der Anmeldebildschirm des Add-ins wird angezeigt.
3. Geben Sie die Anmeldeinformationen von ein ServiceNowInstanz, von der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
   Der Add-in-Bildschirm wird mit den Registerkarten „Vorlagen“ und „Klauseln“ angezeigt.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Klauseln eine Klausel aus.
   Die Klauselvariationsdetails werden angezeigt.
5. Wählen Sie die Klauselvariation aus, für die Sie Metadaten hinzufügen möchten.
6. In Microsoft Word, Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie die Metadaten hinzufügen möchten.
7. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Metadatenzuordnung .
   Das Formular „Zuordnung erstellen“ wird angezeigt.
8. In Feldname Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Metadaten ein.
9. Wählen Sie Erstellen aus.
   • Die Metadaten werden hinzugefügt und als Kachel mit dem Feldnamen als Titel angezeigt.
   • Die Metadaten werden mit synchronisiert ServiceNowInstanz. Sie können die Metadaten anzeigen, indem Sie sich bei anmelden ServiceNowInstanz und Navigation zu Feldzuordnung Zugehörige Liste einer Klauselvariation.
10. Wahlweise: Fügen Sie die erstellten Metadaten anderen Speicherorten im Dokument hinzu, indem Sie auf das Tag klicken.
11. Laden Sie das Dokument in hoch ServiceNowInstanz.
    1. Wählen Sie Aus Fahren Sie mit der Auswahl eines Dokuments fort .
    2. Wählen Sie im Bildschirm Anhang auswählen die Option aus Datei anhängen Und wählen Sie dieselbe Datei aus, in der Sie die Inhaltssteuerelemente markiert haben.
       Eine Bestätigungsnachricht, in der Sie aufgefordert werden, mit dem Upload fortzufahren, wird angezeigt, wenn sich der Dateiname des Dokuments, das Sie hochladen, und der in der Vertragsvorlage zugeordnete Name unterscheiden.
    3. Wählen Sie Aus Dokument hochladen und analysieren Um die Inhaltssteuerelemente zu analysieren und die Daten zu hinzuzufügen ServiceNowInstanz.
    Die Datei wird hochgeladen. Wenn die Klauselvariation mehreren Vorlagen zugeordnet ist und die Variante Metadaten enthält, werden die nicht zugeordneten Metadaten angezeigt, und Sie müssen sie für jede der Vorlagen zuordnen.