Fügen Sie Teilnehmer für einen Vertrag mit hinzu, und konfigurieren Sie sie Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie als Vertragskonfigurator Teilnehmer, und fügen Sie Platzhalter für ihre Signaturen mit hinzu Microsoft WordAdd-in für ServiceNow®Verträge.

    Vorbereitungen

    Die Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge müssen konfiguriert worden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge.

    Es muss eine Vertragsvorlage vorhanden sein, die aktiv ist und sich im Status „Entwurf“ oder „Bearbeitung“ befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, um Inhaltssteuerelemente zu enthalten.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Dokument, in dem Sie die Inhaltssteuerelemente markieren möchten Microsoft Word.
    2. Von Microsoft WordMenüband, wählen Sie aus ServiceNowAdd-in für Verträge.
    3. Geben Sie im Anmeldebildschirm die Anmeldeinformationen von ein ServiceNowInstanz, von der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge
    4. Auf dem Add-in-Bildschirm in Vorlagen Wählen Sie die Vertragsvorlage aus, der Sie die Metadaten hinzufügen möchten.
    5. In Unterzeichner Registerkarte auswählen Unterzeichner hinzufügen .
    6. Fügen Sie den Teilnehmer hinzu, und konfigurieren Sie ihn entweder als internen oder externen Anwender.
      Typ des UnterzeichnersVerfügbare Felder
      Intern
      • Name – Eindeutiger Anzeigename des zugeordneten Unterzeichners.
      • Reihenfolge – Eindeutige Reihenfolge, in der eine Signatur initiiert werden muss, damit der Teilnehmer die Aktion abschließen kann.
      • Anwender – Das Feld aus der Tabelle, das der Vertragsvorlage zugeordnet ist und als Platzhalter für den Anwender fungiert. Beispiel: Zugewiesen an .
        Hinweis:
        • Wenn Sie einen Wert für dieses Feld auswählen, wird der Teilnehmer als interner Anwender betrachtet. Wenn Werte für optional angegeben werden Teilnehmername Und Teilnehmer-E-Mail Felder zusammen mit Anwender Feld, wird die elektronische Signaturaufgabe an Teilnehmer-E-Mail-Werte und nicht an gesendet Name Und E-Mail Felder, die dem Anwenderdatensatz zugeordnet sind.
        • Wenn Erweitertes Skript Feld ist ausgewählt, der Wert in Anwender Feld wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage speichern oder aktualisieren.
      • Teilnehmername (Optional) – das Feld aus der Tabelle, das der Vertragsvorlage zugeordnet ist und als Platzhalter für den Teilnehmernamen fungiert. Beispiel: Geschlossen von .
      • Teilnehmer-E-Mail (Optional) – das Feld aus der Tabelle, das der Vertragsvorlage zugeordnet ist und als Platzhalter für die Teilnehmer-E-Mail-Adresse fungiert. Beispiel: Geschlossen von > E-Mail .
      • Teilnehmertitel (Optional) –
        Option zum Angeben des Titels, wenn der definierte Teilnehmer ein externer Anwender ist.
        Hinweis:
        • Der Wert im Feld „Teilnehmertitel“ wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage speichern oder aktualisieren, während das Feld „Erweitertes Skript“ ausgewählt ist.
        • Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Signaturtyp Adobe Sign oder DocuSign ist.
      Extern
      • Name – Felder der Tabelle, der die Vertragsvorlage zugeordnet ist.
      • Reihenfolge – Reihenfolge, in der eine Signatur initiiert werden muss, damit der Teilnehmer die Aktion abschließen kann.
      • Anwender – Geben Sie keinen Wert an.
      • Teilnehmername – Das Feld aus der Tabelle, das der Vertragsvorlage zugeordnet ist und als Platzhalter für den Teilnehmernamen fungiert. Beispiel: Geschlossen von .

        Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Signaturtyp Adobe Sign oder DocuSign ist.

        Hinweis:
        Der Wert in Teilnehmername Das Feld wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage speichern oder aktualisieren, wobei das Feld „Erweitertes Skript“ ausgewählt ist.
      • Teilnehmer-E-Mail – Das Feld aus der Tabelle, das der Vertragsvorlage zugeordnet ist und als Platzhalter für Teilnehmer-E-Mail fungiert. Beispiel: Geschlossen von > E-Mail .

        Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Signaturtyp Adobe Sign oder DocuSign ist.

        Hinweis:
        Der Wert im Feld „Teilnehmer-E-Mail“ wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage speichern oder aktualisieren, während das Feld „Erweitertes Skript“ ausgewählt ist.
      • Teilnehmertitel (Optional) –
        Option zum Angeben des Titels, wenn der definierte Teilnehmer ein externer Anwender ist.
        Hinweis:
        • Der Wert im Feld „Teilnehmertitel“ wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage speichern oder aktualisieren, während das Feld „Erweitertes Skript“ ausgewählt ist.
        • Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Signaturtyp Adobe Sign oder DocuSign ist.
    7. Wählen Sie Erstellen aus.
      • Der Unterzeichner wird hinzugefügt, und die Unterzeichnerkarte wird angezeigt.
      • Der Unterzeichner wird je nach den angegebenen Werten als intern oder extern markiert.
      • Der hinzugefügte Unterzeichner hat Signatur, Signaturdatum und Metadaten.
    8. Platzieren Sie Signieren Metadaten im Dokument.
      1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der die Signatur hinzugefügt werden soll.
      2. Wählen Sie das Tag signieren aus, um die Metadaten zu platzieren.
    9. Führen Sie die Schritte für die folgenden Metadaten aus:
      • Sign_date
      • Signatory_Name
      • Signatory_email
      • Signatory_title
      Eine vollständige Liste der Inhaltssteuerelemente finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in hinzu Microsoft WordDokument.
    10. Wahlweise: Zeigen Sie die Unterzeichnerdetails an, indem Sie sich bei anmelden ServiceNowInstanz und Navigation zu Teilnehmer Zugehörige Liste der Vertragsvorlage.

    Ergebnisse

    Die Unterzeichnerdetails und die Metadaten werden mit synchronisiert ServiceNowInstanz.