Erstellen Sie eine Aufgabe für eine Rechtsangelegenheit

Erstellen Sie eine Aufgabe in einer Rechtsangelegenheit oder einer Phase der Angelegenheit, die Sie oder ein anderer Anwender ausführen sollen, um die Angelegenheit zu lösen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Als mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wurde, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und daran arbeiten, genau wie die Verantwortlichen der Angelegenheit können. Sie können jedoch nicht ändern Verantwortlicher der Angelegenheit , Zuweisungsgruppe , Und Zuweisungsgruppenberechtigung Felder.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheitenan.
2. In Center für RechtsangelegenheitenWählen Sie das Listensymbol aus ( ).
3. In Listen Öffnen Sie eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter eine Option auswählen Ist Wichtig .

   Option	Schritte
   Als Beauftragter	Wählen Sie aus Mir zugewiesen Option. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, an der gearbeitet werden soll. Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen ist, wählen Sie aus Starten Um mit der Arbeit zu beginnen. Der Status der Rechtsangelegenheit wird in „in Arbeit“ aktualisiert.
   Als mitarbeitender	Wählen Sie aus Zusammenarbeit Option. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, an der gearbeitet werden soll.

4. Fügen Sie einer Angelegenheit oder einer Phase Aufgaben hinzu.
   • Um einer Angelegenheit eine Aufgabe hinzuzufügen, in Aufgaben Klicken Sie auf der Registerkarte des Formulars „Rechtsangelegenheit“ auf Neu .
   • Um einer Phase eine Aufgabe hinzuzufügen, öffnen Sie eine Phase über Phasen Registerkarte und klicken Sie auf Neu In Rechtsangelegenheitsaufgaben Registerkarte des Phasendatensatzes.
5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular für Rechtsangelegenheit-Aufgabe

   Feld	Beschreibung
   Name	Eindeutiger Name für die Aufgabe.
   Typ	Typ der Aufgabe.
   Priorität	Prioritätsebene, an der die Aufgabe bearbeitet und abgeschlossen werden soll. Die Priorität einer Aufgabe bestimmt ihre Bedeutung für die Lösung der Angelegenheit.
   Phase	Phase, zu der die Aufgabe gehört.
   Angelegenheit	Angelegenheit, zu der die Aufgabe gehört.
   Ereignisname	Name des Kalenderereignisses, das der Aufgabe zugeordnet ist. Ein Kalenderereignis mit einem Fälligkeitsdatum hilft Ihnen, den Fortschritt der Aufgabe für bestimmte Meilensteine nachzuverfolgen.
   Status	Aktueller Status der Aufgabe, um den Fortschritt der Aufgabe zu bestimmen.
   Bestellung	Reihenfolge, in der die Aufgabe bearbeitet werden soll, wenn mehrere Aufgaben in einer Phase oder Angelegenheit vorhanden sind.
   Zuweisungsgruppe	Anwendergruppe, der die Aufgabe zugewiesen ist.
   Zugewiesen an	Anwender, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Wenn eine Zuweisungsgruppe ausgewählt ist, werden in der Liste Mitglieder der ausgewählten Gruppe angezeigt.
   Fälligkeitsdatum	Datum zum Abschließen der Aufgabe.
   Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung zur Angabe der erwarteten Aktivitäten und Ausgaben, die für den Abschluss der Aufgabe erforderlich sind.
   Abschnitt „Notizen“
   Zusätzliche Anmerkungen	Kommentare oder Notizen, die auch die anfordernde Person sehen kann.
   Arbeitsnotizen	Kommentare oder Notizen, die nur autorisierte Anwender im Zusammenhang mit der Angelegenheit sehen können.
   Risikodetails: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn „Risiko und Minderung“ unter „Typ“ ausgewählt ist.
   Risikobesitzer	Besitzer des Risikos.
   Risikobeschreibung	Beschreibung des Risikos.
   Vorgeschlagener Minderungsplan	Planen Sie, um das Risiko zu mindern.
   Aktion abgeschlossen	Aktionen, die abgeschlossen wurden.
   Interviewdetails: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn unter „Typ“ die Option „Bewerbungsgespräch“ ausgewählt ist.
   Startdatum und -zeit	Das Datum und die Startzeit des Bewerbungsgesprächs.
   Enddatum und -zeit	Das Datum und die Endzeit des Bewerbungsgesprächs.
   Befragter	Name der Person, die Sie befragen.
   Zusätzliche Interviewer	Namen der Personen, die das Bewerbungsgespräch durchgeführt haben.
   Interviewnotizen	Notizen aus dem Bewerbungsgespräch.

6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Wahlweise: Fügen Sie in der kontextbezogenen Sidebar Anweisungen und Aufgabenelemente für die Aufgabe hinzu.
   • In Anweisungen Klicken Sie auf Abschnitt Hinzufügen Zum Hinzufügen von Anweisungen für den zugewiesenen Anwender zum Abschließen der Aufgabe.
   • In Prüfliste Klicken Sie auf Abschnitt Erstellen Zum Hinzufügen von Aufgabenelementen, um den Fortschritt von Aktivitäten in der Angelegenheit nachzuverfolgen.
8. Wahlweise: Artefakt hinzufügen (Ordner) In die Sie oder der zugewiesene Anwender Dateien im Zusammenhang mit der Aufgabe oder ihrer Untersuchung hochladen können.

Ergebnisse

Eine Rechtsangelegenheitsaufgabe wird erstellt und in der Angelegenheit aufgeführt Aufgaben Registerkarte. Wenn die Aufgabe in einem Phasendatensatz hinzugefügt wurde, wird die Aufgabe auch in der Phase aufgeführt Rechtsangelegenheitsaufgaben Registerkarte.

Tipp:

Wenn die neue Aufgabe nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche „Liste aktualisieren“ ( ).