Erstellen Sie einen Workflow für die Aufnahme von Rechtsverträgen

Erstellen Sie einen Workflow für die Aufnahme von Rechtsverträgen, indem Sie einen Datensatzersteller erstellen und Basissystemeinstellungen konfigurieren, damit Anwender Anleitungen für Rechtsverträge der Rechtsabteilung anfordern können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_cnt.contract_config, admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die rechtliche Unterstützung für eine Vertragsanforderung basiert auf einem Workflow, daher müssen Sie beim Einrichten des Aufnahmeprozesses bestimmte Informationen angeben.

Zwei Datensatzersteller, Geheimhaltungsvereinbarung und Drittpartei-Vertragsprüfung sind mit dem Basissystem verfügbar.

Prozedur

1. Erstellen Sie einen Datensatzersteller für einen neuen Vertragstyp.
   Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für juristische Services über die klassische Umgebung. Im Formular „Datensatzersteller“ müssen Sie die folgenden Spezifikationen für einen neuen Vertragstyp angeben:
   1. In Tabellenname Feld, wählen Sie die Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ [sn_lg_ops_contract_request] aus.
      Der Vertrags-Workflow ist der Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ zugeordnet.
   2. Wahlweise: Erstellen Sie Variablen, um dem Aufnahmeformular für die Rechtsabteilung Felder hinzuzufügen.
      1. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablen die Option aus Neu .

         Weitere Informationen zum Erstellen von Variablen finden Sie unter Erstellen Sie eine Servicekatalog-Variable .

      2. Ordnen Sie die Variable der entsprechenden Spalte in der Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ [sn_lg_ops_contract_request] zu.
   3. Wenn das Aufnahmeformular Anwendereingaben für den Vertragstyp erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablen die Option aus Neu , Und fügen Sie dann eine Variable vom Typ Referenz hinzu.
      Ordnen Sie die Variable der Vertragstyptabelle [sn_cm_core_contract_type] in zu Typspezifikationen Registerkarte.
   4. Wenn der Vertrag die Signatur externer Parteien erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablensätze die Option aus Bearbeiten , Und fügen Sie dann hinzu Details des externen Unterzeichners Variablensatz.
   5. Wenn Sie den Status des Vertragstyps validieren und die Erstellung einer rechtlichen Anforderung für den inaktiven Vertragstyp bei Übermittlung der rechtlichen Anforderung einschränken möchten, fügen Sie hinzu Überprüfen Sie, ob der Vertragstyp aktiv ist Skript vom Datensatzersteller der Geheimhaltungsvereinbarung des Basissystems zum neuen Datensatzersteller.
      Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Katalog-Client-Skripts finden Sie unter Erstellen Sie ein Servicekatalog-Client-Skript .

      Hinweis:

      Wenn Sie dieses Skript nicht im neuen Datensatzersteller hinzufügen, wird die rechtliche Anforderung mit dem entsprechenden Datensatzersteller im Status „Abgebrochen“ erstellt, und die Vertragsanforderung wird nicht erstellt.
2. Fügen Sie im Praxisbereich „Verträge“ ein Aufnahmeformular hinzu.
   Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einem Praxisbereich ein Aufnahmeformular hinzu. Geben Sie die folgenden Details in den entsprechenden Feldern an.
   1. Von Typ Dropdown-Liste auswählen Anforderung .
   2. In Optionen Feld auswählen Feld „Zugewiesen an“ ist nicht obligatorisch .
   3. Von Datensatzersteller anfordern Wählen Sie den in Schritt 1 erstellten Datensatzersteller aus, der dem Aufnahmeformular zugeordnet werden soll.
3. Ändern Sie die Business-Regel, um die Datensynchronisierung für anwenderdefinierte Aufnahmeformulare zu aktivieren.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie eine Praxisbereichstabelle.
4. Erstellen Sie für das Aufnahmeformular der Geheimhaltungsvereinbarung, das eigene Papiere verwendet, eine Vertragsvorlage.

   Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage.

   In Bedingungen , Sie müssen die neue Kategorie auswählen, die für den neuen Vertrag hinzugefügt wurde.

5. Konfigurieren Sie für das Aufnahmeformular für Geheimhaltungsvereinbarungen, das eigene Papiere verwendet, Vertragsvorlagenregeln, wenn eine Anforderung für einen Rechtsvertrag von einem juristischen Anwender erstellt wird.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln.
6. Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Standardticketseite für Anfragen an die Rechtsabteilung.
   Hinweis:

   Die folgenden Einstellungen müssen in aktualisiert werden Vertragsmanagement Pro für Legal Service DeliveryAnwendungsbereich.
   1. Navigieren zu Standardticket > Standardticketkonfigurationan.
   2. Wählen Sie aus sn_lg_ops_request Ticketkonfiguration.
   3. Wählen Sie im Formular Ticketkonfiguration die Option aus Dokumente In der zugehörigen Liste „Registerkartenkonfiguration“.
   4. Fügen Sie im Formular „Registerkartenkonfiguration“ die Bedingung hinzu [Kategorie][ist][<CategoryName>] In Sichtbar Feld, wobei „<CategoryName>“ die für den neuen Vertrag erstellte Kategorie ist.
   5. Wählen Sie Aktualisieren.
   6. Wiederholen Sie die Schritte 6c–6e für Vorschau Registerkartenkonfiguration.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die Standardticketseite .