Erstellen Sie eine Vertragsvorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, die zum Generieren eines Standardvertrags mit vordefinierten Inhalten verwendet werden kann, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Wenn Sie eine Vertragsvorlage für eine Tabelle ohne Aufgaben erstellen, stellen Sie sicher, dass die Tabelle ohne Aufgaben dem Erweiterungsskript hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie nicht-Aufgabentabellen für Vertragsvorlagen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagenan.
      Die Seite „Word-Vorlagen“ wird standardmäßig in der Ansicht „Vertragsvorlagen“ geöffnet.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Neues Datensatzformular
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Das Dokument, aus dem Sie Klauseln und die Vorlagenfeldzuordnung importieren möchten. Das ausgewählte Dokument muss ein sein Microsoft Word(.docx) Dokument und muss gültige Inhalts-Controller haben. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in hinzu Microsoft WordDokument.
      Status Aktueller Status der Dokumentvorlage.
      • Entwurf : Gibt an, dass die Dokumentvorlage noch nicht veröffentlicht wurde.
      • Wird Bearbeitet : Gibt an, dass die Dokumentvorlage bearbeitet wird, nachdem sie veröffentlicht wurde.
      • Veröffentlicht : Gibt an, dass die Dokumentvorlage von Services und Fällen verwendet werden kann.
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage aktiv und zur Verwendung verfügbar zu machen.
      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Kategorie Ist ausgewählt.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in Startdatum Und Enddatum Felder sind leer. Die Vorlage ist immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Kategorie Ist ausgewählt.
      Wenn das Dokument ausgewählt ist, wird die zugehörige Liste „Teilnehmer“, „importierte Klauseln“, „Klauselzuordnungen“ und „Vorlagenzuordnungen“ angezeigt.
    4. In Vertragstyp Wählen Sie nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie eine Vorlage für Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie aus Geheimhaltungsvereinbarung Als Vertragstyp.
    5. Wählen Sie Aus Dokument Analysieren Dient zum Extrahieren des durch die Inhaltssteuerung markierten Inhalts aus dem importierten Dokument.
      • Die Inhaltssteuerelemente, die haben clause_AS-Präfix werden vom Dokument abgeleitet und in der zugehörigen Liste „importierte Klauseln“ aufgeführt.
      • Die Inhaltssteuerelemente, die haben field_, signatory_, signature_, Und sign_ AS-Präfix werden vom Dokument abgeleitet und in der zugehörigen Liste „Vorlagenzuordnungen“ aufgeführt.
    6. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert.

    Nächste Maßnahme

    1. Informationen zum Hinzufügen von Teilnehmern, mit denen Sie Signaturen erhalten müssen, finden Sie unter Erstellen und konfigurieren Sie Teilnehmer.
    2. Um Signaturen einzufügen, öffnen Sie ein Signatur_ Datensatz in Vorlagenzuordnungen Zugehörige Liste. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie die Zuordnungen der Vertragsvorlage
      1. In Dokumentfeldtyp , Geben Sie an Signatur .
      2. In Teilnehmer Geben Sie den Teilnehmer an, mit dem Sie die Signatur benötigen.
      3. Wählen Sie Aktualisieren.
      Aktualisieren Sie auf ähnliche Weise die folgenden Datensätze.
      • Unterzeichnen
      • Signaturdatum
      • Ausstehend
      • Name des Unterzeichners
      • Unterzeichner-E-Mail
      • Titel des Unterzeichners
      Eine vollständige Liste finden Sie unter Inhaltssteuerelemente in Word-Dokumentvorlagen
    3. Wählen Sie Aus Veröffentlichen .