Heraufstufen einer rechtlichen Anforderung zu einer Rechtsangelegenheit

Fördern Sie eine juristische Anforderung zu einer Rechtsangelegenheit, wenn die Anforderung zusätzliche Untersuchungen und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erfordert, was möglicherweise länger dauern kann, bis sie gelöst wird.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über verfügen Management von RechtsangelegenheitenApp installiert und der Datensatzersteller-Typ im zugehörigen Aufnahmeformular auf festgelegt Anforderung und Angelegenheit . Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einem Praxisbereich ein Aufnahmeformular hinzu .

Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Als mitarbeitender, der einer Anforderung hinzugefügt wurde, können Sie genauso wie Beauftragte auf die Anforderung zugreifen und daran arbeiten. Sie können jedoch nicht ändern Zugewiesen an Und Zuweisungsgruppe Felder.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheitenan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Öffnen Sie eine Anforderung an die Rechtsabteilung, indem Sie unter eine Option auswählen Anfragen An Die Rechtsabteilung .

   Option	Schritte
   Als Beauftragter	Wählen Sie aus Mir zugewiesen Option. Wählen Sie eine Anforderung aus, an der gearbeitet werden soll. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen ist, wählen Sie aus Arbeit Beginnen Um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen. Der Status der Anforderung an die Rechtsabteilung ist „in Arbeit“, und das Dokument ist „rechtliche Überprüfung“.
   Als mitarbeitender	Wählen Sie aus Zusammenarbeit Option. Wählen Sie eine Anforderung aus, an der gearbeitet werden soll.

4. Klicken Sie auf, um die Anforderung an die Rechtsabteilung zu einer Rechtsangelegenheit heraufzustufen Erstellen Sie Eine Angelegenheit .
5. Geben Sie im Dialogfeld „Angelegenheit erstellen“ an, ob eine Vorlage zum Erstellen einer Rechtsangelegenheit verwendet werden soll.
   • Um einen Datensatz für Rechtsangelegenheiten mit vordefinierten Daten zu erstellen, z. B. Phasen und Aufgaben, wählen Sie einen Vorlagennamen aus Vorlage für Angelegenheit Liste und klicken Sie auf OK .
   • Um einen Datensatz für Rechtsangelegenheiten ohne vordefinierte Daten zu erstellen, verlassen Sie die Vorlage für Angelegenheit Feld leer, und klicken Sie auf OK .

Ergebnisse

• Eine Rechtsangelegenheit wird mit Details erstellt, die aus der Anforderung an die Rechtsabteilung kopiert wurden.
• Sie (ein Erfüller der Rechtsabteilung oder ein Mitarbeitender) werden in hinzugefügt Beobachtungsliste Der Rechtsangelegenheit, um darauf zuzugreifen.
• Wenn Sie eine Angelegenheit-Vorlage ausgewählt haben, verfügt die Angelegenheit über vordefinierte Phasen, Aufgaben und Attribute aus der Vorlage.
• Wenn die Option „externer Speicher“ aktiviert ist, werden die Dokumente, die an die Anforderung an die Rechtsabteilung angehängt und im konfigurierten externen Speicher gespeichert sind, unter aufgeführt Dokumente Registerkarte von Artefaktdatensatz der Rechtsangelegenheit .
  Hinweis:

  Da die Dokumente im Artefakt, die aus den Anforderungen erstellt wurden, freigegeben werden, wird das Hinzufügen oder Löschen von Dokumenten in diesem freigegebenen Artefakt sowohl in der Anforderung als auch in der Angelegenheit berücksichtigt. Außerdem wird die Dokumentberechtigung für dieses freigegebene Artefakt auf der Ebene der rechtlichen Anforderung und nicht auf der Ebene der Rechtsangelegenheit verwaltet.