Aktualisieren Sie die Zuordnungen der Vertragsvorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Aktualisieren Sie Vorlagenzuordnungen, um Informationen, die im Vertragsdokument platziert werden, vorab auszufüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagenan.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage.
    3. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste „Vorlagenzuordnung“.
    4. Wählen Sie das zu aktualisierende Feld aus.
    5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Vorlagenzuordnung“
      Feld Beschreibung
      Feldname Dieses Feld wird automatisch mit dem Titel des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Beispiel: Unternehmen
      Dokumentfeld Dieses Feld wird automatisch mit dem Tag des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Das Feld hat den Feldtyp als Präfix für den Namen. Beispiel: Field_companyName.
      Dokumentfeldtyp Der Typ des zugeordneten Felds. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Textfeld: Beschreibende Metadaten.
      • Signatur: Signaturen während des elektronischen Signaturprozesses.
      • Signaturdatum: Datum der Unterzeichnung.
      • Name des Unterzeichners: Name des Unterzeichners.
      • E-Mail-Adresse des Unterzeichners: E-Mail-Adresse des Unterzeichners.
      • Titel des Unterzeichners: Titel des Unterzeichners.
      Hinweis:
      • Diese Optionen sind verfügbar, wenn die Vorlage vertragsbezogen für ist Vertragsmanagement Pro.
      • Stellen Sie sicher, dass Sie den Teilnehmern Signatur und Signaturdatum zugeordnet haben, und löschen Sie alle nicht zugeordneten Felder für Signatur und Signaturdatum.
      Vorschauwert Ein Feldzuordnungswert, der beim Testen der Vorlage anstelle des Platzhalters verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Textfeld Ist aus ausgewählt Dokumentfeldtyp .
      Format Format, in dem Werte vom Teilnehmer eingegeben werden sollen. Wenn der Teilnehmer keinen Wert im angegebenen Format eingibt, wird für den Teilnehmer ein Validierungsfehler angezeigt.
      Schreibgeschützt Option zum Aktivieren der Bearbeitung des Felds durch den ausgewählten Teilnehmer.
      Aktiv Option zum Aktivieren der Vorlagenzuordnung.
      Zuordnungstabelle Dieses Feld wird automatisch auf die Tabelle festgelegt, der die Dokumentvorlage zugeordnet ist.
      Zuordnungsfeld Zuordnungsfeld, das zum Zuordnen der Werte aus dem Tabellenfeld verwendet wird, das eingefügt wird, wenn diese Vorlage in einem Vertrag verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Textfeld Ist aus ausgewählt Dokumentfeldtyp .
      Teilnehmer Wählen Sie den Teilnehmer aus, der der Vertragsvorlage zugeordnet ist.
      Beim Erstellen von Teilnehmern
      • Um einen internen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie dem Teilnehmerdatensatz eine Anwenderreferenz zu, z. B. P1.
      • Um einen externen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie die Felder „Teilnehmername“, „Teilnehmer-E-Mail“ und „Teilnehmertitel“ im Teilnehmerdatensatz zu.

      Wenn Sie einen Teilnehmer den Feldern „Name“, „E-Mail“ und „Titel“ des Unterzeichners in den Vorlagenzuordnungen zuordnen, hat der Teilnehmerdatensatz den Feldern „Teilnehmername“, „E-Mail“ und „Titel“ in den Unterzeichneraufgaben einen Wert zugeordnet.

      Hinweis:
      Wenn die Vorlage über eine Unterzeichnerregel verfügt, hat die Unterzeichnerzuordnung unter der Unterzeichnerregel Vorrang vor der Anwenderzuordnung im Teilnehmerdatensatz.
      Erweitertes Skript Option zum Anzeigen des Skripteditors.
      Skript Das Skript, das die Zuordnung zwischen Feldern und Datensatzerstellervariablen konfiguriert. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn Erweitertes Skript Feld ist ausgewählt.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.