Konfigurieren Sie eine HR-Aufgabenvorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 7 Minuten Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie eine HR-Aufgabenvorlage, um Felder im HR-Aufgabenformular automatisch auszufüllen, wenn diese Aufgabe generiert wird. Sie können eine HR-Aufgabenvorlage für einen HR-Service oder eine Lebenszyklus-Ereignis-Aktivität konfigurieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_HR_Core.admin

    Prozedur

    1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
      OptionBeschreibung
      HR-Serviceaktivität
      1. Navigieren zu HR-Verwaltung > HR Services > HR Service-Konfiguration, Und öffnen Sie den HR-Service.
        Hinweis:
        Stellen Sie sicher Erfüllungstyp Ist auf festgelegt Serviceaktivität .
      2. In Serviceaktivitäten Liste unten im HR-Serviceformular. Öffnen Sie die Serviceaktivität.
        Hinweis:
        Stellen Sie sicher Aktivitätstyp Ist auf festgelegt Aufgabe .
      3. In Vorlage für untergeordnete Aufgabe Klicken Sie auf das Suchsymbol.
      ( Onboarding und Übergänge für UnternehmenNur) Lebenszyklusereignis-Aktivität
      1. Navigieren zu Lebenszyklus-Ereignisse > Administration > Aktivitäten, Und öffnen Sie die Lebenszyklusereignisaktivität.
        Hinweis:
        Stellen Sie sicher Aktivitätstyp Ist auf festgelegt Mitarbeiter Oder Erfüller . Stellen Sie für Erfüller-Typen sicher Erfüller-Aktivität Ist auf festgelegt HR-Aufgabe .
      2. In HR-Aufgabenvorlage Klicken Sie auf das Suchsymbol.
    2. Klicken Sie Auf Neu Oder öffnen Sie einen Datensatz.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. HR-Aufgabenvorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name der HR-Aufgabenvorlage.
      Aktiv Option zum Aktivieren der HR-Aufgabenvorlage zur Verwendung.
      Verantwortliche Gruppe Gruppe, die für die HR-Aufgabenvorlage verantwortlich ist.
      Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung, die im HR-Aufgabenformular angezeigt wird, wenn die Aufgabe generiert wird.
      Optional Option zum Markieren der HR-Aufgabe als optional.

      In den Aufgaben/Aufgaben können Sie mit dem Typindikator die Aufgaben basierend auf der erforderlichen oder optionalen Auswahl filtern.
      HR-Aufgabentyp Typ der HR-Aufgabe. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      HR Service Ein HR-Service erfüllt die HR-Aufgabe. In HR-Service Wählen Sie einen HR-Service aus.
      Katalogelement übermitteln Ein Katalogelement erfüllt die HR-Aufgabe. In Katalogelement Feld ein Katalogelement auswählen.
      Bestellleitfaden übermitteln Ein Bestellleitfaden erfüllt die HR-Aufgabe. In Bestellleitfaden Wählen Sie einen Bestellleitfaden aus.
      Mitarbeitereingabe erfassen Sammelt Informationen von Mitarbeitern. In Mitarbeiterformular Feld das Mitarbeiterformular auswählen, das der Anwender ausfüllt oder verifiziert.
      Hinweis:
      Mitarbeiterformulare sind Fragebogen, die mit dem Umfragedesigner erstellt wurden, um Informationen von Mitarbeitern zu sammeln. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeitereingabe erfassen.
      Prüfliste In Prüflistenelemente Feld, geben Sie die Prüflistenelemente an.
      E-Signatur Anwender signiert ein Dokument elektronisch. In E-Signatur-Vorlage Wählen Sie die zu verwendende E-Signatur-Vorlage aus.
      Hinweis:
      • E-Signatur ist eine bereichsbezogene Anwendung, mit der Anwender verwaltete Dokumente, Wissensartikel oder HR-Dokumentvorlagen mit ihrer eingegebenen oder gezeichneten Signatur, ihren Anmeldeinformationen oder als Bestätigung signieren können. Weitere Informationen finden Sie unter HR-E-Signatur.
      • Wenn die HR-Dokumentvorlage der Dokumenttyp der E-Signatur-Vorlage ist, müssen Sie die HR-Dokumentvorlage auswählen, die der Unterzeichner im HR-Fallformular signiert. Weitere Informationen finden Sie unter Wählen Sie eine HR-Dokumentvorlage für eine E-Signatur-Aufgabe aus.
      Anmeldeinformationen Fordert den Anwender auf, sich mit seinen Anmeldeinformationen anzumelden, um Bedingungen und Bedingungen im Zusammenhang mit seiner Signatur zu bestätigen. Um Text hinzuzufügen, der erklärt, was ihre Anmeldeinformationen bedeuten, fügen Sie hinzu Bestätigungstext Feld. Um ein Dokument hinzuzufügen, fügen Sie hinzu Bestätigungsdokument Feld.
      Hinweis:
      Elektronische Signatur Fordert den Anwender auf, ein Dokument zu signieren. Um Text hinzuzufügen, der erklärt, was ihre Signatur bedeutet, fügen Sie hinzu Bestätigungstext Feld. Um ein Dokument hinzuzufügen, fügen Sie hinzu Bestätigungsdokument Feld.
      Hinweis:
      Bei Abschluss markieren Benachrichtigen Sie den Anwender über Abgeschlossen Schaltfläche wird im HR-Serviceportal angezeigt. Verwenden Sie Kurzbeschreibung Feld, um Details zu dieser Aufgabe bereitzustellen.
      Hinweis:
      Markieren Sie Diese Option, Wenn Abgeschlossen Ändert den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
      Dokument signieren Fordert die Betreffperson auf, ein Dokument zu bearbeiten oder zu signieren. Ein Beispiel ist das Senden einer Ausbildungsvereinbarung, die für die Erstattung von Schulungskosten unterzeichnet werden soll.

      Diese Option ist nur für vorhandene Kunden verfügbar, die noch nicht zur E-Signatur migriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren Sie vorhandene HR-Aufgabenvorlagen, und öffnen Sie HR-Aufgaben zur E-Signatur.

      Hinweis:
      Das Dokument muss in der HR-Fallvorlage in enthalten sein PDF-Vorlage Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie eine HR-Fallvorlage.

      Um Text hinzuzufügen, der erklärt, was ihre Signatur bedeutet, fügen Sie hinzu Bestätigungstext Feld. Um ein Dokument hinzuzufügen, fügen Sie hinzu Bestätigungsdokument Feld.

      Der in die HR-Dokumentvorlage eingegebene Bestätigungstext überschreibt den hier geschriebenen Text. Siehe HR-Dokumentvorlage konfigurieren (HTML)Oder Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage.
      Hinweis:

      Beginnend mit YokohamaRelease, HR-Aufgabentyp: Dokument signieren wird ausgeblendet, wird aber weiterhin unterstützt. E-Signatur bietet die neueste Experience für diese Funktionalität.

      Weitere Informationen finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base.
      An Umfrage teilnehmen In Umfrage Wählen Sie eine Umfrage aus, die dem Anwender zugewiesen ist.
      Dokumente hochladen Fordert die der Aufgabe zugewiesene Person zum Hochladen von Dokumenten an. Beispiele sind Belege, Kursregistrierung oder Transkripte für die Erstattung von Schulungskosten. Verwenden Sie Kurzbeschreibung Feld zur Bereitstellung von Anweisungen.
      Hinweis:
      Die Aufgabe muss sich in befinden Bereit Oder In Arbeit .
      URL In URL Geben Sie eine URL an, die der Anwender beim Zugriff bestätigt.
      Video anzeigen In URL Feld, Einbettungscode/URL, die der Anwender anzeigen soll.
      Zuweisungstyp Zuweisung der HR-Aufgabe, wenn die Aufgabe generiert wird. Sie können die HR-Aufgabe dem Mitarbeiter oder Erfüller zuweisen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      Mitarbeiter Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Betreffperson des übergeordneten Falls: Weisen Sie die Aufgabe der Betreffperson des übergeordneten Falls zu.
      • Übergeordneter Fall geöffnet für: Weisen Sie die Aufgabe der Person „geöffnet für“ im übergeordneten Fall zu.
      • Anwender aus Fall: Weisen Sie die Aufgabe einem Anwender aus dem Fall zu.
      • Benannter Anwender: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Anwender zu.
      Erfüller Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Übergeordneter Fall zugewiesen an: Weisen Sie die Aufgabe der Person zu, der der übergeordnete Fall zugewiesen ist.
      • Benannter Anwender: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Anwender zu
      • Anwender aus Fall: Weisen Sie die Aufgabe einem Anwender aus dem Fall zu.
      • Kompetenzen/Zuweisungsgruppe: Wählen Sie die Kompetenzen und die Gruppe aus, die Sie der Aufgabe zuweisen möchten.
      Fälligkeitsdatum Fälligkeitsdatum der HR-Aufgabe. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Basierend auf Aufgabenzuweisungsdatum
      • Basierend auf der übergeordneten Falltabelle
      Erinnerung festlegen Wählen Sie diese Option aus, um eine Erinnerung zu konfigurieren, die an den Beauftragten gesendet werden soll.
      Erinnerung Vorlage Wählen Sie eine relevante E-Mail-Vorlage aus.
      Absendezeitpunkt (in Tagen) Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen die Erinnerung gesendet wird.
      Intervall (in Tagen) Geben Sie die Anzahl der Tage zwischen den einzelnen Erinnerungen ein.
      Status Status der HR-Aufgabe, wenn die Aufgabe generiert wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Entwurf
      • Bereit
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      • Abgebrochen
      • Übersprungen
      Aufgaben-Support-Team Aufgaben-Supportteam für die HR-Aufgabe. Das Feld „Aufgaben-Supportteam“ definiert den HR-Mitarbeiter oder die Warteschlange, der jegliche Kommunikation über die Aufgabe abruft, wenn ein Anwender den Link „Frage stellen“ auswählt. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      Keine Kein Aufgaben-Supportteam.
      Anwender und Gruppen Wählen Sie Anwender aus dem übergeordneten Fall oder den HR-Gruppen als Aufgaben-Supportteam für die HR-Aufgabe aus.
      Warteschlange Wählen Sie eine Chatwarteschlange als Aufgaben-Supportteam für die HR-Aufgabe aus.
      Globale Beschreibungen für Übersetzungen verwenden Option zum Aktivieren der Verwendung globaler Beschreibungen für Übersetzungen. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie die Kurzbeschreibung und Beschreibung für die HR-Aufgabenvorlage in einer oder mehreren Sprachen angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Übersetzungen für HR-Fälle und -Aufgaben.
      Aktivieren, um anzuzeigen Globale Kurzbeschreibung Und Globale Beschreibung Felder. Sie können eine Tabelle (oben, rechts) aus der Liste auswählen, und die zugehörigen dynamischen Variablen aus dieser Tabelle werden angezeigt. Sie können dynamische Variablen hinzufügen, wenn Sie Ihren Text erstellen, um die Aufgabe zu personalisieren. Dient zur Verwendung dynamischer Variablen in Globale Kurzbeschreibung Kopieren und fügen Sie die dynamischen Variablen aus ein Globale Beschreibung Feld.
      Hinweis:
      Da einige dynamische Variablen personenbezogene Informationen bereitstellen können, verwenden Sie die Systemeigenschaft „sn_hr_core.task_template_variable_ignore“, um den Datenschutz sicherzustellen. Beispielsweise ist die Sozialversicherungsnummer (ssn) standardmäßig ausgeschlossen. Sie können dieser Systemeigenschaft weitere Variablen hinzufügen, um sie zu deaktivieren, stellen Sie jedoch sicher, dass sie durch Kommas getrennt sind und keine Leerzeichen zwischen den einzelnen Variablen enthalten.
      Feld hinzufügen Felder, die automatisch im HR-Aufgabenformular ausgefüllt werden sollen, wenn die Aufgabe generiert wird. Wählen Sie mindestens ein Feld aus aus Feld hinzufügen Listen Sie die gewünschten Werte auf, und geben Sie sie an.

      Wenn Sie hinzufügen Ausführliche Beschreibung , Sie können eine Tabelle auswählen (oben, rechts), und die zugehörigen dynamischen Variablen aus dieser Tabelle werden angezeigt. Sie können dynamische Variablen hinzufügen, wenn Sie Ihren Text erstellen, um die Aufgabe zu personalisieren.

      Hinweis:
      Da einige dynamische Variablen personenbezogene Informationen bereitstellen können, verwenden Sie die Systemeigenschaft „sn_hr_core.task_template_variable_ignore“, um den Datenschutz sicherzustellen. Beispielsweise ist die Sozialversicherungsnummer (ssn) standardmäßig ausgeschlossen. Sie können dieser Systemeigenschaft weitere Variablen hinzufügen, um sie zu deaktivieren, stellen Sie jedoch sicher, dass sie durch Kommas getrennt sind und keine Leerzeichen zwischen den einzelnen Variablen enthalten.
    4. Klicken Sie Auf Übermitteln Oder Aktualisieren .