Adicione ou edite alocações de oportunidade

Use o configurador de alocações para adicionar novas linhas de alocação, editar as existentes ou dividir uma alocação entre vários colaboradores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O configurador exibe os tipos de alocação ativos no painel esquerdo. Cada tipo mostra sua contagem de linhas atual, por exemplo, Receita (2). Você pode alternar entre os tipos e fazer mudanças em qualquer um deles. Todas as mudanças em todos os tipos são salvas ou descartadas juntas quando você seleciona Salvar ou Descartar mudanças.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM. selecione Lista exibir.
2. Navegar até Oportunidade > Tudo, Abra o registro de oportunidade e selecione a guia Alocações.
3. Selecione Gerencie alocações .
4. No painel esquerdo, selecione um tipo de alocação - por exemplo, Receita.
5. Selecione Adicionar alocação .
   Uma nova linha em branco é adicionada na parte inferior da lista. A data de vigência é preenchida previamente com a data de fechamento estimada da oportunidade.
6. Preencha os campos de linha:
   • Membro da equipe: Selecione o membro da equipe da oportunidade.
   • Território: Selecione um entre o território de vendas ativo no modelo de território ativo.
     Nota:

     Quando um membro da equipe é selecionado, a lista de territórios inclui somente territórios nos quais o membro é um membro ativo do território.
   • Família de ofertas de produtos: Produto de alto nível agrupado ao qual a oferta de produto pertence. Mostra a família de oferta de produtos para produtos adicionados às linhas de oportunidade.
   • Percentual de alocação: Porcentagem de alocação atribuída ao membro da equipe para sua alocação.
   • Valor da alocação: Valor monetário da alocação.
   • Data de efetivação: Data em que a alocação se torna efetiva para crédito. Usado para previsão de vendas.
   • Motivo: Anotações adicionais.

   Nota:

   • Os campos Porcentagem e Valor são interdependentes; uma mudança em um dos valores aciona o recálculo automático do outro.
   • Se a propriedade Exigir alocação total estiver habilitada, as porcentagens combinadas para o tipo de alocação devem totalizar 100% antes de salvar.
   • Quando um tipo está associado a várias dimensões, todas as dimensões são campos obrigatórios no configurador.
7. Selecione qualquer célula em uma linha para editar e atualizar seu valor.
8. Selecione Salvar para confirmar todas as mudanças em todos os tipos de alocação.
   Nota:

   Salvar e. Descartar mudanças são habilitados somente quando há mudanças não salvas. Se você sair com mudanças não salvas, será solicitado que você salve, descarte ou continue editando.

   As linhas de alocação são salvas. A contagem da guia Alocações é atualizada para refletir o novo total.

9. Selecione Excluir alocação para excluir a alocação.