Interface do usuário de compra

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 3 min. de leitura

    • A interface do usuário do configurador buyside é uma plataforma moderna e intuitiva projetada para simplificar a configuração de produtos e serviços complexos. Integrado ao Salesforce CPQ e a outros sistemas empresariais, ele permite que os usuários criem, gerenciem e visualizem configurações detalhadas do produto, garantindo precisão e eficiência em todo o processo de vendas e execução.

    • A interface do usuário (IU) adquirida em CPQÉ onde os representantes de vendas ou clientes configuram produtos no Salesforce CPQ.
    • Fornece configuração de produto assistida e baseada em atributos com regras, aprimoramentos e integrações.
    • Garante que Listas de materiais (BOMs) precisas sejam geradas para operações de cotação, fabricação ou serviço.

    Capacidades-chave

    • Exibições de várias BOM: Organize e visualize diferentes tipos de itens de linha (vendas, instalação, serviço, suporte) em seções separadas e facilmente navegáveis.
    • Grades de campos dinâmicos: Colete e gerencie dados estruturados (como números de vendas ou atributos de configuração) em formatos tabulares intuitivos.
    • Configuração assistida: Use seções, subseções e camadas aninhadas para dividir listas de produtos complexas, facilitando a seleção e a personalização.
    • Automação baseada em regras: Automatize cálculos, atualizações de campo e validação, garantindo precisão e conformidade com a lógica de negócios.
    • Scripts de aprimoramento: Aplique lógica avançada, como sobretaxas ou campos personalizados, no final do processo de configuração, antes de passar dados para sistemas downstream.
    • Administração sem código/low-code: Capacite os administradores de negócios a gerenciar e atualizar configurações sem habilidades técnicas detalhadas, usando ferramentas de apontar e clicar

    Personas principais

    • Representante de vendas: Configure e cite soluções personalizadas para clientes, usando fluxos de trabalho guiados e regras automatizadas para garantir a conformidade e a precisão.
    • Administrador do sistema: Gerencia a configuração da plataforma, as integrações e a manutenção contínua, garantindo que o configurador esteja alinhado com as necessidades da empresa. Mantenha e atualize a lógica de configuração, gerencie integrações e certifique-se de que a plataforma se alinhe às necessidades de negócios em evolução.
    • Arquiteto de soluções: Projete modelos de configuração escaláveis e valide a viabilidade técnica para negócios complexos.
    • Responsável pelo processo de negócios: Supervisione a adoção, colete feedback e impulsione a melhoria contínua.
    • Usuário final (cliente ou parceiro): Interaja com o configurador por meio de portais de autoatendimento, personalizando produtos e serviços de acordo com seus requisitos.

    Principais benefícios

    • Ciclos de vendas acelerados: A configuração assistida e baseada em regras reduz erros e retrabalho, acelerando o tempo de cotação.
    • Experiência do usuário aprimorada: IU intuitiva, filtragem dinâmica e feedback em tempo real simplificam até as configurações complexas.
    • Eficiência operacional: A administração sem código capacita os usuários de negócios, reduzindo a dependência de TI e os custos administrativos.
    • Escalabilidade e flexibilidade: Adapta-se a qualquer setor, complexidade de produto ou canal, oferecendo suporte a equipes de vendas, parceiros e clientes de autoatendimento.
    • Governança e conformidade: Regras automatizadas e governança orientada por IA garantem que as configurações atendam aos requisitos regulatórios e de negócios.

    Fluxo de trabalho

    1. Acesse o. CPQ configurador: Os usuários iniciam o configurador no Salesforce CPQ ou em um portal da ServiceNow.
    2. Configurar produtos e serviços:
      • Use exibições de várias BOM para separar itens de vendas, instalação e suporte.
      • Filtre e selecione produtos usando seções, subseções e camadas aninhadas.
      • Insira e organize dados em grades de campo para entrada estruturada.
    3. Aplicar regras e automação:
      • As regras automatizadas calculam preços, aplicam sobretaxas e validam configurações.
      • Os scripts de aprimoramento adicionam lógica avançada, como isenções fiscais ou taxas de envio.
    4. Colabore e finalize:
      • As partes interessadas revisam e aprovam as configurações conforme necessário.
      • Gere e compartilhe cotações, garantindo que todos os requisitos de negócios e conformidade sejam atendidos.

    Exemplo

    Jack, um representante de vendas, recebe uma solicitação de um cliente SaaS para uma solução de rede personalizada.

    • Jack abre a oportunidade no Salesforce CPQ e inicia a interface de usuário do configurador de compra.
    • Ele usa exibições de várias listas de materiais para separar itens de hardware, instalação e suporte.
    • O Jack filtra os modelos de roteador por tamanho da empresa usando camadas aninhadas, garantindo que o cliente veja somente as opções relevantes.
    • O sistema calcula automaticamente sobretaxas e aplica isenções fiscais, graças aos scripts de aprimoramento integrados, conforme Jack adiciona serviços de instalação.
    • O arquiteto de soluções revisa e aprova a configuração.
    • Jack gera uma cotação, confiante de que todas as regras de negócios, preços e requisitos de conformidade foram atendidos.
    • O cliente recebe uma proposta clara e personalizada, pronta para aprovação.