Obtenha recomendações de produtos para oportunidades usando a análise de necessidades

Escolha um modelo de necessidades no guia de seleção de produtos no catálogo de produtos para obter recomendações de produtos para oportunidades de vendas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um modelo de necessidades é um questionário que você preenche para obter recomendações de produtos com base nas entradas ou nos requisitos que você recebe de um cliente. O guia de seleção de produto lista os modelos de necessidades disponíveis para um catálogo específico.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, Selecione a exibição de lista.
2. Navegar até Oportunidade > Tudo e selecione oportunidade em que você deseja trabalhar .

   O catálogo de produtos é exibido na guia Catálogo da oportunidade.

3. Na guia Catálogo, selecione Guia de seleção de produtos na hierarquia do catálogo.
   Os cartões de modelo de necessidades para o guia são exibidos.
4. No cartão do modelo de necessidades que melhor corresponde ao que o cliente deseja, selecione Necessidades de captura .
   O questionário do modelo selecionado é aberto.
5. Responda à série de perguntas.
6. Depois de responder à última pergunta, revise ou selecione as recomendações:
   • Para revisar suas respostas, selecione Editar ícone. Você pode mudar suas respostas, se necessário.
   • Para exibir recomendações de produtos, escolha Selecione Recomendações . A guia Catálogo exibe os produtos recomendados.
7. Escolha uma recomendação selecionando Adicionar no cartão do produto que melhor corresponde às necessidades do seu cliente.
   O produto selecionado é adicionado à oportunidade. A guia Necessidades exibe o modelo de necessidades selecionado. Você pode revisar o modelo de necessidades e, se necessário, mudar suas respostas, o que pode resultar em recomendações de produtos diferentes.