Configurando Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações

Configure o. Gestão de relacionamento com clientes de vendas( CRM de vendas) Aplicações para que seus agentes possam trabalhar em várias fases do ciclo de vida de vendas do produto, como oportunidades de vendas, cotações, captura e execução de pedidos, contratos e direitos e também o catálogo básico de produtos e os recursos de preços usados por cada aplicação.

Como um usuário com a função de administrador, conclua as seguintes tarefas de configuração principais para configurar suas aplicações. Selecione um bloco para saber mais sobre como instalar e configurar um conjunto de CRM de vendas aplicações para implementar e oferecer suporte a fluxos de trabalho de pré-vendas, vendas e pós-vendas em sua organização.

Base de lead-to-cashConfigure os principais apps que habilitam seus processos de lead-to-cash.	Configurar, preço, cotaçãoConfigure ferramentas para configurar produtos e gerenciar preços, cotações e acordos de vendas.	Gestão de oportunidades e leadsConfigure ferramentas para capturar leads, envolver clientes, gerenciar oportunidades, prever vendas e definir territórios de vendas.
Gestão de pedidosConfigure ferramentas para gerenciar a criação e a execução de pedidos, gerenciar riscos e resolver problemas de falha.	Operações de pedidoConfigure fluxos de trabalho para gerenciar processos de lead-to-cash de ponta a ponta e lidar com devoluções de produtos.	Compromisso pós-vendasConfigure ferramentas para gerenciar contratos de clientes, direitos e fluxos de trabalho de ciclo de vida em produtos vendidos.
Gestão de relacionamento de parceirosConfigure ferramentas para integrar parceiros, gerenciar relacionamentos e habilitar a colaboração.	Portal de negóciosConfigure um portal de autoatendimento para que os clientes B2B façam pedidos, enviem RFQs, exibam cotações e levantem casos de pedidos.

Tarefas de configuração adicionais

• Atribua funções de usuário em Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações

  Revise e atribua funções aos usuários do CRM de vendas aplicações que você instala.

• Configurando ferramentas do agente em Gestão de relacionamento com clientes de vendas

  As aplicações em Gestão de relacionamento com clientes de vendas compartilhe recursos e ferramentas comuns para agentes, como transações baseadas em localização.

• Configurando as aplicações de base lead-to-cash
  Saiba como configurar aplicações de base lead-to-cash para estabelecer uma plataforma unificada para Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidades, como gestão de leads, oportunidades, cotações e pedidos com eficiência.
• Configurando as aplicações de configuração, preço e cotação
  Saiba como configurar as aplicações de configuração, preço e cotação para simplificar fluxos de trabalho complexos de produtos, preços e cotação para contrato.
• Configurando as aplicações de gestão de oportunidades e leads
  Saiba como instalar e configurar as aplicações de gestão de oportunidades e leads para oferecer suporte aos fluxos de trabalho de pré-vendas.
• Configuração da Gestão de pedidos
  Saiba como configurar os recursos e os componentes necessários para o processamento do cliente e da ordem de serviço, dependendo se você é um provedor ou um cliente empresarial.
• Configurando as aplicações de operações de pedido
  Saiba como configurar as aplicações de operações de pedido para ajudar as equipes de vendas e suporte a monitorar os processos de vendas e gerenciar o suporte pós-venda e devoluções, respectivamente.
• Compromisso pós-vendas
  Saiba como configurar a aplicação Fluxos de trabalho de Gestão do ciclo de vida do cliente para gerenciar fluxos de trabalho pós-venda em produtos vendidos.
• Configure a Gestão de relacionamento com parceiros
  Instale o. PRM aplicação (com.snc.partner_relationship_management) de ServiceNow® Store para permitir que as empresas contratem parceiros e melhorem seus ciclos de vendas.
• Configurar o Portal de negócios
  Permita que os clientes B2B atendam por autoatendimento os principais processos, como criação de pedidos, gestão de casos de pedidos, gestão de faturas, criação de solicitação de cotação (RFQ), configurando o Portal de negócios ( sn_b2b_portal ).
• Configurando ferramentas do agente em Gestão de relacionamento com clientes de vendas
  As aplicações em Gestão de relacionamento com clientes de vendas compartilhe recursos e ferramentas comuns para agentes.
• Atribua funções de usuário em Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações
  . Gestão de relacionamento com clientes de vendas( CRM de vendas) as aplicações usam funções para controlar o acesso a recursos e capacidades. As funções também determinam o acesso às informações para segurança de dados, identificam usuários e definem o trabalho que os usuários realizam em sua organização.