Adicione e exiba detalhes de uma cotação

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações básicas de uma cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a guia Detalhes para adicionar mais informações sobre sua cotação, como endereços e contatos. Você também pode indicar se a cotação está ativa e definir o estado da cotação.

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM. selecione Lista exibir.
    2. Navegar até Cotas > Tudo e selecione sua cotação.
    3. Preencha as informações na guia Detalhes.
      Para obter mais informações, consulte Formulários de detalhes da cotação.
    4. Selecione Save (Salvar).

    O que Fazer Depois

    Adicione produtos a uma cotação.