Atualize o registro de registro do negócio

Crie um registro de registro de negócio ou execute ações em um registro existente no Espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_prm_dr.deal_reg_ui

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que um negócio é criado no Portal do parceiro e está em Enviado estado, um agente no Espaço configurável do CSM/FSM pode ver o mesmo negócio. As informações nos campos são preenchidas automaticamente a partir de Portal do parceiro.

Procedimento

1. Navegue até Espaço configurável do CSM/FSM e selecione a lista exibição.
2. Selecionar Registro do negócio > Enviado para ver uma lista de negócios enviados.
   Para saber como criar um negócio e enviá-lo, consulte Registre um negócio no Portal do parceiro. Os detalhes no formulário de registro de negócio são preenchidos automaticamente com base nas seleções feitas no portal do parceiro pelo iniciador de registro de negócio B2B (sn_prm_dr.partner _b2b_deal_reg_initiator), iniciador de registro de negócio B2C (sn_prm_dr.partner _B2C_deal_reg_initiator), sn_partner_manager_prm_prm_partner_partner_partner_partner_partner).
3. Execute uma das ações a seguir com base para atualizar o status do negócio.
   • Selecione Atribuir a mim para atribuir o negócio a você mesmo. Esta opção está disponível somente para personas de agente.
     Isso muda o estado do negócio para Em revisão . Neste estado, você pode executar uma das seguintes ações no negócio.

     • Rejeitar o negócio e preencha Anotações de fechamento .
     • Marcar como duplicado e preencha Anotações de fechamento .
     • Cancelar registro de negócio para cancelar o negócio.
   • Selecione Enviar para aprovação para enviar o negócio.

     O registro do negócio é movido para Aprovações lista relacionada. O estado do registro do negócio muda para Aprovação pendente e uma solicitação de aprovação é enviada ao colaborador do relacionamento de registro de negócio (dn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_contributor) e ao gerente de relacionamento de registro de negócio (sn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_manager) do parceiro de canal associado ao registro de negócio. Após a aprovação do registro do negócio, o estado muda para Aprovado .

     
4. Depois que um negócio é aprovado, você pode executar uma das seguintes ações no negócio aprovado.
   • Selecione Cancelar registro de negócio

     Insira as anotações de fechamento no registro do negócio. Isso muda o código de fechamento para Rejeitado .

   • Selecione Fechar se houver inatividade.
   • Selecione Converter em oportunidade para associar o negócio a uma oportunidade.

     O estado do negócio muda para Encerrado e o código de fechamento é atualizado para Convertido .

   O registro do negócio foi convertido com sucesso em uma oportunidade.

   Todos os itens de linha do formulário de registro de negócio são transferidos para itens de linha de oportunidade com a ajuda de Primitivos. Para saber mais sobre Primitivos, consulte LeadtoCashCore - Scoped.

Tarefas relacionadas

• Registre um negócio no Portal do parceiro