Gestão de aprovações avançadas

. Gestão de aprovações avançadas a aplicação permite definir fluxos de trabalho para aprovação Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidades, como cotações de clientes, em sua organização de vendas.

Visão geral Gestão de aprovações avançadas

Os agentes de vendas usam fluxos de trabalho criados por administradores de aprovação em Gestão de aprovações avançadas para visualizar e enviar solicitações de aprovação para entidades, como cotações. Os aprovadores autorizados revisam as solicitações de aprovação para verificar se os itens atendem às diretrizes jurídicas e às políticas de preços da empresa. Eles podem aprovar ou solicitar. Esses fluxos de trabalho fornecem supervisão do processo de aprovação, o que ajuda a evitar erros financeiros e atrasos nas aprovações, especialmente para negócios de alto valor ou alto risco. Durante o processo de aprovação, os agentes de vendas e aprovadores recebem notificações informando-os sobre o status de aprovação e as tarefas de aprovação.

Gestão de aprovações avançadas usuários

Tabela 1. Usuários em Gestão de aprovações avançadas

Usuário	Descrição
Administrador de regra de aprovação, escritor de regra de aprovação (Por exemplo, gerentes de operações de negócios ou vendas)	Cria configurações de aprovação para Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidades, cadeias de aprovação, condições do gatilho de aprovação, regras de aprovação, usuários de aprovação, e grupos de aprovação.
Visualizador de regra de aprovação (Por exemplo, partes interessadas de negócios, gerentes de operações)	Exibe entidades de aprovação, cadeias de aprovação, condições do gatilho de aprovação, regras de aprovação, usuários de aprovação, e grupos de aprovação.
Solicitante de aprovação (Por exemplo, representantes de vendas)	Cria, visualiza e envia solicitações de aprovação para entidades, como cotações. Rastreia o status, recupera solicitações de aprovação, se necessário, e exibe o histórico de aprovações.
Aprovadores (Por exemplo, membros das equipes de vendas, finanças e jurídico)	Revisa, aprova ou rejeita e delega solicitações de aprovação. Pode agir em solicitações usando diferentes canais de notificação, como e-mail, Espaço configurável do CSM e centros de aprovação.
Visualizador de solicitação de aprovação	Exibe solicitações de aprovação e etapas de aprovação.

Para obter uma lista completa de funções de usuário, consulte Componentes instalados com Gestão de aprovações avançadas.

Fluxo de trabalho do Gestão de aprovações avançadas

Esta seção descreve as tarefas envolvidas na configuração e no uso de Gestão de aprovações avançadas.

1. Como administrador ou escritor de regra de aprovação, crie uma configuração de aprovação para um Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidade, como cotações.
2. Crie fluxos de trabalho de aprovação criando:
   • Condições que acionam as regras no fluxo de trabalho
   • Regras de aprovação que controlam as etapas no fluxo de trabalho
   • Cadeias de aprovação para organizar etapas do fluxo de trabalho e o tipo de trabalho de aprovação
   • Usuários e grupos de aprovação (aprovadores e grupos de aprovadores)
3. Como solicitante (representante de vendas), crie e visualize uma solicitação de aprovação e envie a solicitação. O mecanismo de aprovação encaminha a solicitação de aprovação para aprovadores autorizados.
4. Como solicitante, monitore e acompanhe o processo de aprovação usando a interface de aprovação avançada.
5. Como aprovador, revise e aceite ou rejeite uma solicitação de aprovação com base em condições e regras.
6. Como solicitante, atualize as solicitações rejeitadas e reenvie as solicitações.
7. Como solicitante, quando a solicitação for aprovada, prossiga com a transação.

Benefícios do Gestão de aprovações avançadas

Tabela 2. Benefícios do Gestão de aprovações avançadas

Benefício	Recurso	Usuários
Crie e automatize fluxos de trabalho que podem lidar com aprovações sequenciais ou paralelas ou uma combinação de ambas	Criar regras de aprovação e Crie cadeias de aprovação	Administradores de aprovação
Imponha diretrizes financeiras e jurídicas, especialmente para negociações de alto valor, para reduzir o risco financeiro e jurídico	Crie condições que acionem fluxos de trabalho de aprovação	Aprovadores e administradores de aprovação
Visualize as regras, etapas e aprovadores antes de enviar uma solicitação	Enviando solicitações de aprovação	Solicitantes
Monitore o fluxo de trabalho de aprovação e o status	Acompanhamento do status de aprovação e histórico	Solicitantes, aprovadores e partes interessadas de negócios

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Gestão de aprovações avançadas, consulte:

• Configurando Gestão de aprovações avançadas
• Como usar o Gestão de aprovações avançadas
• Referência do Gestão de aprovações avançadas