Agende um compromisso a partir de um ponto de contato

Agende compromissos com clientes e partes interessadas diretamente de um registro de ponto de contato para coordenar compromissos presenciais ou virtuais e manter toda a equipe de conta informada.

Antes de Iniciar

Você só pode criar compromissos depois de criar uma tarefa de lead ou oportunidade. Para obter informações sobre como criar uma tarefa de oportunidade no módulo Pontos de contato, consulte Crie uma tarefa relacionada a partir de um ponto de contato. Como alternativa, você pode criar uma tarefa de oportunidade no módulo Oportunidade no Espaço configurável do CSM/FSM. Para obter detalhes, consulte Adicione tarefas de oportunidade e Adicione tarefas de lead.

Função necessária: sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Pontos de contato > Todos os pontos de contato.
4. Abra o registro do ponto de contato para atualizar.
5. Navegue até a guia relacionada ao tipo de entidade.
   Por exemplo, se a oportunidade for a entidade associada, o nome da guia será Tarefas de oportunidade.
6. Selecione um registro de tarefa.
7. Navegue até Compromissos .
8. Selecione Novo.
9. No formulário Criar novo compromisso, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos de formulário para as entidades de CRM, consulte o tópico correspondente.

   Entidade de CRM	Descrições do campo do formulário
   Lead	Criar novo formulário de compromisso
   Oportunidade	Criar novo formulário de compromisso

10. Selecione Save (Salvar).

Resultado

A consulta está agendada e pode ser visualizada a partir do registro do ponto de contato Compromissos .