Suplemento do Outlook para CRM
. Suplemento do Outlook para CRM ajuda as equipes de vendas a capturar interações de e-mail em ServiceNow CRM diretamente de Microsoft Outlook.
Visão geral Suplemento do Outlook para CRM
. Suplemento do Outlook para CRM O suplemento ServiceNow CRM para Outlook permite que as equipes de vendas capturem e registrem interações de e-mail no ServiceNow CRM sem ter que sair Microsoft Outlook. Os representantes de vendas podem pesquisar registros de CRM, associar e-mails a leads, contatos, oportunidades e contas e criar novos registros. Para captura de e-mail de alto volume, os administradores podem configurar regras de redirecionamento para rotear e-mails automaticamente para seus ServiceNow instância sem associação manual. Essa capacidade elimina a alternância de contexto entre aplicações, reduz a entrada manual de dados e promove dados de CRM consistentes para melhor visibilidade do pipeline e acompanhamento.
Suplemento do Outlook para CRM usuários
| Usuário | Descrição |
|---|---|
| Representante de vendas | Pesquisa registros de CRM, associa e-mails para acompanhar o envolvimento e cria leads ou contatos diretamente do Outlook. |
| Gerente de vendas | Ganha visibilidade do envolvimento do cliente e da progressão do negócio por meio de interações de e-mail registradas consistentemente. |
| Administrador de CRM | Configura o. Suplemento do Outlook para CRM plug-in, gerencia funções de usuário e configura regras de redirecionamento de e-mail. |
Fluxo de trabalho do Suplemento do Outlook para CRM
A ilustração de fluxo de trabalho a seguir mostra como um representante de vendas captura uma consulta de entrada usando o. Suplemento do Outlook para CRM.
- Como administrador, instale o. Suplemento do Outlook para CRM.
- Implante o suplemento ServiceNow CRM para Outlook usando o arquivo de manifesto.
- Se útil, configure regras de redirecionamento de cliente de e-mail para permitir a captura automática de alto volume de e-mails de entrada relacionados a vendas.
- Um cliente em potencial envia uma consulta por meio do site da empresa ou envia um e-mail diretamente a um representante de vendas.
- O representante de vendas recebe o e-mail na caixa de entrada do Outlook e abre o suplemento ServiceNow CRM para Outlook.
- O representante pesquisa registros de CRM existentes correspondentes ao nome, e-mail, empresa ou outras informações de identificação do remetente.
- Se existir um registro correspondente, o representante associará o e-mail ao lead, contato, oportunidade ou conta.
- Se não houver nenhum registro correspondente, o representante criará um registro de lead ou contato e associará o e-mail a esse registro em uma ação.
Benefícios do Suplemento do Outlook para CRM
| Benefícios | Recurso | Usuários |
|---|---|---|
| Localize registros de CRM, como leads, oportunidades, contas ou contatos, e vincule e-mails sem sair do Outlook. | Associe um e-mail a um registro de CRM existente | Representante de vendas, gerente de vendas |
| Capture novos clientes potenciais imediatamente de consultas de entrada com informações do remetente preenchidas automaticamente e associe e-mails em uma única ação. | Crie um registro de CRM a partir de Microsoft Outlook | Representante de vendas |
| Audite e solucione problemas de associações de e-mail da tabela E-mail em fases [sys_email_staging]. | Rastreie e-mails vinculados de Microsoft Outlook | Administrador de CRM |
| Capture altos volumes de e-mails automaticamente sem registro manual, reduzindo e-mails perdidos e liberando os agentes para se concentrarem na venda. | Administrador de CRM |