Crie uma sequência de engajamento do cliente

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 3 min. de leitura

    • Impulsione o alcance personalizado criando sequências de engajamento do cliente que automatizam interações oportunas e relevantes ideais para nutrir leads, integrar clientes ou reengajar clientes inativos.

    Antes de Iniciar

    Verifique se os recursos que você precisa acessar são compatíveis revisando a tabela em Informações de compatibilidade para Sequências de interações com o cliente.

    Sua instância deve estar integrada a plataformas como Amazon Connect.

    As funções de desenvolvedor delegadas devem ser atribuídas aos usuários designados. Para obter mais informações, consulte Conceda permissões delegadas de desenvolvedor para gerenciar sequências.

    Você deve estar familiarizado com o uso Workflow Studio e. Playbook Experience.

    Função necessária: sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    Nota:
    Se você estiver usando Sequências de interações com o cliente1,0.0, você precisa da função playbook.admin ou pd_author para criar sequências.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Importante:
    • Crie sequências a partir do módulo Sequências no Espaço configurável do CSM/FSM, não de Workflow Studio. Se você criar um playbook do tipo Sequência diretamente em Workflow Studio, As fases Configuração necessária, Configurar atividades de sequência e Destruir não são adicionadas automaticamente.
    • Configurar e desmontar são fases predefinidas no Sequências de interações com o cliente playbook. Não remova essas fases nem adicione mais atividades a elas. Evite fazer outras mudanças nas atividades Sequência de início e Sequência de término.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Sequências > Todas as sequências.
    4. Selecione Criar nova sequência .
    5. Na janela Criar nova sequência, especifique um nome e, opcionalmente, uma descrição para sua sequência.
    6. Selecione Criar.
      Você será redirecionado para Workflow Studio e um playbook da sequência do tipo é criado com as seguintes fases predefinidas:
      • Configuração
      • Configure atividades de sequência
      • Rasgue
    7. Selecione uma tabela de origem cujos registros acionarão a sequência.
      1. Selecione o ícone Editar Acima da cápsula Iniciar.
      2. Selecione uma tabela na Tabela primária lista suspensa.
        Por exemplo, você pode querer que a sequência seja acionada quando um registro for criado ou atualizado na tabela Lead [sn_lead_mgmt_core_lead].
      3. Selecione Salvar e fechar.
        O ícone de gatilhos está ativado na barra lateral esquerda.
    8. Defina condições do gatilho que iniciam uma sequência.
      Para obter mais informações, consulte Defina condições do gatilho.
    9. Opcional: Para alterar a prioridade com a qual uma tarefa de sequência é criada navegando até Automação Guia das propriedades da atividade de sequência de início na fase Configuração.
      Quando a condição do gatilho é atendida, esta atividade cria uma tarefa de sequência com um estado de trabalho em andamento e uma prioridade de Moderada por padrão.
      Nota:
      Não remova esta fase nem adicione mais atividades a esta fase. Evite fazer outras mudanças na atividade Iniciar sequência.
    10. No diagrama de sequência, configure etapas de sequência na fase Configurar atividades de sequência.

      Use esta fase para configurar as atividades que você deseja disponibilizar ao representante de vendas como etapas de sequência assistida durante o tempo de execução. Para obter mais informações, consulte Add and configure an activity in a playbook.

      Você pode adicionar qualquer número de atividades a esta fase em sua sequência. Por exemplo, para fluxos de trabalho de televendas, você pode querer adicionar uma atividade de chamada agendada. Para obter mais informações, consulte Adicione uma atividade de chamada agendada a uma sequência de fluxo de trabalho de televendas.

    11. Opcional: Adicione nós de decisão para ativar a próxima fase no playbook com base no resultado da fase anterior.
      Para obter mais informações, consulte Adicione nós de decisão a uma sequência.
    12. Adicione uma fase para a nova ramificação que você criou e repita as etapas para adicionar mais atividades conforme necessário, incluindo a atividade de chamada agendada conforme necessário.
      Para obter informações sobre como adicionar novas fases, consulte Add and configure a stage in a playbook.
    13. Opcional: Selecione o registro da tarefa de sequência Sequências de engajamento do cliente > Atualizar a tarefa de sequência atividade do seletor de atividades.
      Você também pode usar a atividade de tarefa Atualizar sequência para sair mais cedo da sequência. Para obter mais informações, consulte Adicione a atividade de tarefa Atualizar sequência a uma sequência.
    14. Revise a configuração na fase de destruição.
      Esta fase predefinida usa a atividade Atualizar sequência de tarefa para atualizar o registro de tarefa de sequência quando o representante de vendas conclui todas as etapas de sequência em sua tarefa de sequência. Por padrão, o sistema atualiza o estado do registro de tarefa de sequência como concluído (indicado por Estado: 3) na tabela Tarefa de sequência de compromisso do cliente [sn_crm_sequence_task].
      Nota:
      Não remova esta fase nem adicione mais atividades a esta fase. Evite fazer outras mudanças na atividade Encerrar sequência.
    15. Selecione a sequência Teste .
    16. Selecione para publicar a sequência Ativar .
    17. Opcional: Exiba a sequência no Espaço CSM/FSM selecionando o ícone Lista e navegando até Sequências > Todas as sequências.

    O que Fazer Depois

    Atribua permissões de tempo de execução ao criar sequências.