Exibir e enviar e-mails em Gestão de processos para Lead-to-Cash

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Exiba e-mails consolidados de todas as entidades vinculadas físicas monitoradas em um registro de processo de vendas e componha e-mails no painel do processo de vendas.

    Antes de Iniciar

    Por padrão, você pode compor e enviar e-mails relacionados a um registro de processo de vendas. Para compor e-mails para entidades secundárias, como uma oportunidade ou cotação, você deve ter acesso a essas entidades. Para obter mais informações, consulte Definir condições para habilitar o acesso a e-mail no Gestão de processos para Lead-to-Cash.

    Função necessária: Gerente de processos de vendas [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Conduzir à gestão de processos de caixa > Registros do processo de vendas.
    4. Selecione o registro do processo de vendas.
    5. Para exibir e-mails de todas as entidades vinculadas ao registro do processo de vendas, selecione E-mails .
    6. Escreva e envie o e-mail.
      1. Selecione Redigir e-mail .
      2. Insira a lista de destinatários.
      3. Elabore seu e-mail.
      4. Selecione Enviar e-mail .