Formulário de detalhes da oportunidade

Descrições de campo para editar ou revisar detalhes no formulário de oportunidade para Gestão de oportunidades.

Tabela 1. Detalhes

Campo	Descrição
Número	O número gerado pelo sistema da oportunidade que começa com o prefixo OPTY.
Cotação primária	Uma cotação primária em uma oportunidade.
Conta	Nome da empresa da conta do cliente.
Setor	Nome do setor. Por exemplo, Telecomunicações ou Fabricação ou Saúde ou Bancário.
Contato	Nome do indivíduo na empresa com a qual você interage.
Tamanho do negócio estimado	Potencial de oportunidade.
Tipo de negócio	Indica o tipo de negócio associado à oportunidade: Direto: O vendedor se envolve diretamente com o cliente, sem nenhum parceiro intermediário envolvido. Indireto: O vendedor envolve o cliente por meio de um intermediário, como um revendedor, provedor de serviços ou distribuidor.
Probabilidade %	Percentual estimado do sucesso da oportunidade de vendas.
Rota para o mercado	Identifica o canal de vendas exato usado para executar o negócio: Direto Revendedor Provedor de serviço Distribuidor
Valor	Valor total da oportunidade. Nota: Se uma oportunidade não tiver itens de linha, o valor escolherá o mesmo valor que Tamanho estimado do negócio . Quando itens de linha de oportunidade são adicionados, o valor do valor muda conforme o valor é retirado TCV total .
Tipo de ciclo de vendas	Tipo de vendas, por exemplo NEWCUST, RENOVAR ou UPSELL.
Valor ponderado	Receita total ajustada pela porcentagem de probabilidade. . Valor ponderado para uma oportunidade é calculado multiplicando-se % De probabilidade com o. Valor . Por exemplo, se a porcentagem de probabilidade de uma oportunidade for 10 (0,1%) e o valor for 100 dólares, o valor ponderado será 0,1 X 100: 10,00.
Fase	Fases da oportunidade. Por exemplo, Qualificar, Desenvolver propor, Negociar, Encerrado-ganho, ou Encerrado-perdido.
Grupo de oportunidade	Agrupamento lógico de oportunidades relacionadas.
Categoria de previsão	Classificação de previsão da oportunidade.
Território	Território de vendas associado à oportunidade. Usado para atribuir responsabilidade, controlar o acesso e oferecer suporte a relatórios e previsões.
Responsável	Agente de vendas ou representante de vendas atribuído a esta oportunidade.
Parceiro de canal	Uma organização externa envolvida em vender, influenciar ou apoiar uma oportunidade como parte de vendas indiretas.
Descrição Resumida	Descrição resumida da oportunidade.
Descrição	Descrição da oportunidade.

Tabela 2. Preços

Campo	Descrição
Moeda	Moeda da lista de preços, por exemplo USD para dólares americanos.
Lista de preços	Lista de preços padrão para a oportunidade.
Termo (meses)	Período de assinatura do item de linha da oportunidade. O prazo padrão é de 12 meses.
Preço único total	Preço total de todos os produtos ou serviços únicos na oportunidade.
Total de MRR	Valor total da receita recorrente mensal (MRR) de todos os produtos e serviços recorrentes.
Total de ARR	Valor da receita recorrente anual total (ARR) de todos os produtos e serviços recorrentes a cada ano.
Total de ACV	Valor anual total do contrato (ACV), que é o valor anual da receita de todos os produtos e serviços de um contrato do cliente.

Tabela 3. Totais

Campo	Descrição
Valor total da renovação	A soma de todos os valores de renovação associados à oportunidade. Representa a receita da renovação de contratos existentes.
Valor total de venda adicional/downsell	A soma líquida de todos os valores de upsell e downsell na oportunidade. Representa aumento ou diminuição incremental no valor do contrato em comparação com o contrato existente.
Total de TCV	Valor total do contrato (TCV), que é o valor total da receita de um contrato do cliente esperado durante a vida útil do contrato.
Novo valor líquido total	O novo preço líquido cumulativo associado à oportunidade, excluindo partes de renovação de contratos existentes
Preço único total	O preço total de todos os produtos ou serviços únicos (não recorrentes) incluídos na oportunidade.

Tabela 4. Resultado de ganho/perda

Campo	Descrição
Motivo do ganho	Uma opção predefinida que captura o motivo primário pelo qual uma oportunidade foi ganha. Usado para registrar por que o cliente selecionou a solução e para oferecer suporte à análise de ganhos/perdas e relatórios. As opções são: Marca e reputação Capacidades de IA generativa Facilidade de implementação Segurança, risco e conformidade Capacidade de personalizar Recursos e funcionalidade do produto Oportunidade combinada de venda adicional/cruzada Suporte a parceiros Relacionamentos executivos Outros (especifique) Não sei Consolidação
Motivo da perda	Uma opção predefinida que captura o motivo primário pelo qual uma oportunidade foi perdida ou resultou em nenhuma decisão. Usado para analisar perdas de negócio e identificar padrões entre concorrentes, produtos ou preços. As opções são: O cliente não está pronto Falta de capacidades de IA generativa As características de segurança, risco e conformidade não atendiam às necessidades do cliente Incapacidade de personalizar A funcionalidade e os recursos do produto não atendiam às necessidades do cliente Financiamento encerrado Preço muito alto para o valor obtido O produto tem muitos problemas Falta de suporte a parceiros A conta ficou silenciosa Contrato consolidado Outros - Especifique Não sei
Perda para	Identifica o concorrente para o qual a oportunidade foi perdida. A lista é preenchida a partir de concorrentes já associados à oportunidade. Usado para análise competitiva e emissão de relatórios.
Observações dos resultados	Anotações de texto livre usadas para capturar contexto adicional ou detalhes de suporte para o resultado de ganho ou perda, além do motivo selecionado. Permanece visível para oportunidades ganhas e perdidas.

Tabela 5. Informações adicionais

Campo	Descrição
Origem	Identifica a origem de onde a oportunidade se originou. As opções são: Lead: Indica que a oportunidade se originou de um registro de lead. Direto: Indica que a oportunidade foi criada diretamente por um usuário de vendas sem um lead de origem, por exemplo, por meio de envolvimento direto do cliente ou atividade de vendas externas. Parceiro: Indica que a oportunidade se originou de um parceiro, como um revendedor, distribuidor ou parceiro de aliança que identificou ou encaminhou o negócio. Outro: Indica que a oportunidade se originou de uma origem que não se enquadra nas categorias Lead padrão, Direto ou Parceiro. Usado quando a fonte não pode ser claramente classificada.
Lead	O registro de lead associado à oportunidade, indicando o lead de origem do qual a oportunidade foi criada.
Pontuação	Um valor derivado do sistema ou atribuído pelo usuário usado para indicar a qualidade relativa ou a prioridade da oportunidade.
Classificação	Uma avaliação qualitativa da oportunidade, normalmente usada para classificar a atratividade ou a integridade da oportunidade. As classificações são: Frio: Indica baixo envolvimento ou baixa probabilidade de progressão. A oportunidade mostra impulso limitado, atividade mínima do cliente ou sinais de compra fracos. Quente: Indica engajamento moderado e interesse de compra emergente. A oportunidade está progredindo, mas os principais sinais ou compromissos ainda estão em desenvolvimento. Hot: Indica forte engajamento e um alto nível de intenção de compra. A oportunidade mostra um impulso claro com sinais positivos para o encerramento. Super quente: Indica um compromisso muito forte e uma probabilidade iminente de fechamento. A oportunidade demonstra impulso sustentado, alta confiança e ação de curto prazo.
Data de início do contrato	A data em que o contrato do cliente associado à oportunidade começa.
Data de encerramento estimada	A data esperada em que a oportunidade está projetada para fechar. Usado para planejamento e previsão de pipeline.
Data de encerramento real	A data em que a oportunidade foi realmente encerrada, como ganha ou perdida.
Oportunidade consolidada	Indica que a oportunidade faz parte de uma consolidação de conta ou contrato, em que várias oportunidades de origem são mescladas em uma única oportunidade de destino para execução e emissão de relatórios.
Data de término do contrato	A data em que o contrato do cliente associado à oportunidade termina.
Preferências do cliente	O modo de comunicação preferencial do cliente: Sem ligação Sem e-mail Não compartilhe

Tabela 6. Informações do sistema

Campo	Descrição
Aberto por	Identifica o usuário que abriu ou criou inicialmente o registro de oportunidade no sistema.
Criação em	Exibe a data e a hora em que o registro de oportunidade foi criado no sistema. Este valor é gerado pelo sistema e não pode ser editado.
Anotações de trabalho	Anotações internas usadas para capturar informações adicionais, atualizações ou contexto relacionado à oportunidade. As anotações de trabalho são destinadas ao uso interno e não são visíveis para os clientes.