Como usar o Gestão de oportunidades

Use o. Gestão de oportunidades aplicação para criar sua oportunidade.

. Gestão de oportunidades a interface tem guias que ajudam você a criar e gerenciar suas oportunidades.

Tabela 1. Guias de Gestão de oportunidades

Guia Gestão de oportunidades	Descrição
Detalhes	Adicione detalhes da oportunidade, como conta, ciclo de vendas e informações de fase.
Catálogo	Use o catálogo de produtos para adicionar itens de linha à oportunidade.
Necessidades	Adicione informações mais precisas sobre os requisitos de negócios do seu cliente à oportunidade.
Itens de Linha	Adicione itens de linha de oportunidade.
Concorrentes	Adicione informações de concorrentes à sua oportunidade.
Tarefas	Criar tarefas de oportunidade.
Equipe	Criar membros da equipe de oportunidade.
Contatos	Crie contatos associados à oportunidade.
E-mails	Crie e-mails para enviar às partes interessadas necessárias.
Cotas	Crie cotações diretamente da oportunidade.
Parceiros de canal relacionados	Adicione organizações de serviço autorizadas ou entidades parceiras (por exemplo, parceiros de referência ou influenciadores) vinculados a uma oportunidade do cliente. Os parceiros de canal relacionados podem ser: Organização autorizada: Permissões totais para acessar, exibir, editar ou modificar detalhes da oportunidade Organização listada: Somente para fins de acompanhamento. Não há permissões para exibir, acessar, editar ou excluir detalhes da oportunidade

• Criar uma oportunidade
  Crie uma nova oportunidade de produto no Gestão de oportunidades aplicação inserindo os detalhes, como conta, fase de vendas, tipo de ciclo de vendas e tamanho do negócio.
• Adicione e exiba os detalhes de uma oportunidade
  Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações sobre sua oportunidade, incluindo a origem e o concorrente.
• Obtenha recomendações de produtos para oportunidades usando a análise de necessidades
  Escolha um modelo de necessidades no guia de seleção de produtos no catálogo de produtos para obter recomendações de produtos para oportunidades de vendas.
• Adicione itens de linha a uma oportunidade
  Crie um novo item de linha de produto para sua oportunidade inserindo os detalhes, como oferta de produto e quantidade.
• Gerenciando alocações
  Aloque e rastreie o crédito de vendas entre os membros da equipe de oportunidades para reconhecer contribuições individuais, melhorar a transparência e oferecer suporte à atribuição precisa de receita.
• Adicione concorrentes a uma oportunidade
  Capture detalhes do concorrente para sua oportunidade para que você possa ter conversas de vendas vencedoras com seu cliente.
• Adicione tarefas de oportunidade
  Crie tarefas de oportunidade para capturar detalhes adicionais dos requisitos do seu cliente.
• Adicione um novo membro da equipe de oportunidade
  Crie um membro da equipe de oportunidade para uma colaboração estruturada entre vários usuários.
• Adicione um contato associado à oportunidade
  Crie oportunidade para contatos associados identificarem a função de cada contato quando várias partes interessadas estiverem envolvidas.
• Compor e-mails
  Crie um e-mail para comunicar ao seu cliente as informações do produto que atendam aos requisitos de negócios ou a demonstração do produto conforme exigido pelo cliente.
• Exibir uma oportunidade existente
  Exiba uma oportunidade existente para fazer mudanças, como atualizar seu status ou detalhes adicionais.
• Rastreie oportunidades usando a exibição Kanban
  Personalize e gerencie as informações de oportunidades mais relevantes para você e suas partes interessadas usando a exibição Kanban.
• Exportar oportunidades
  Você pode exportar uma oportunidade como um arquivo JSON em Gestão de oportunidades e fornecê-lo a um cliente. O recurso de oportunidade de exportação em Gestão de oportunidades exporta uma lista de todas as oportunidades.
• Crie uma cotação a partir de uma oportunidade
  Crie uma cotação diretamente de uma oportunidade como agente de vendas ou com funções integradas.
• Sincronizar cotação e oportunidade
  Sincronize as informações da cotação do registro de cotação com um registro de oportunidade. Isso mantém os dados da cotação consistentes e precisos em ambos os registros e permite que os agentes de vendas acompanhem a receita das oportunidades com precisão.
• Colabore com as partes interessadas usando a barra lateral
  Inicie uma discussão com partes interessadas internas e externas, como agentes de vendas, consultores de soluções e especialistas no assunto, usando a integração da barra lateral com Microsoft Teams.
• Transações baseadas no local para Gestão de oportunidades
  Os agentes podem criar oportunidades e oferecer suporte a configurações de produtos e serviços para diferentes locais.

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