Crie um registro de CRM a partir de Microsoft Outlook

Crie um novo registro de lead ou contato e associe um e-mail a ele diretamente do Microsoft Outlook, permitindo que você capture novos clientes em potencial sem precisar sair da sua caixa de entrada de e-mail.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_crm_outlook.crm_outlook_user

Procedimento

1. Abra um e-mail em Microsoft Outlook.
2. Carregue o. Microsoft Outlook suplemento selecionando ServiceNow CRM para Outlook em Microsoft Outlook faixa de opções.
3. Se você estiver desconectado, selecione Faça login e insira suas credenciais.
   O suplemento exibe guias para Leads, Contas, Contatos e muito mais (o que inclui oportunidades).
4. Selecione um tipo de registro no Criar novo menu suspenso.

   Tipo de registro	Descrição
   Lead	Novo registro de lead para um cliente em potencial que demonstrou interesse, mas ainda não está qualificado. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de lead no suplemento ServiceNow CRM para Outlook.
   Contato	Novo registro de contato de um indivíduo associado a uma conta existente ou nova. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de contato no suplemento ServiceNow CRM para Outlook.

5. Preencha os campos obrigatórios e todos os campos opcionais relevantes para o seu fluxo de trabalho.
6. Selecione Crie e associe .

Resultado

O registro do CRM é criado e a associação de e-mail é registrada, permitindo que você continue o acompanhamento do compromisso de qualquer um deles Microsoft Outlook Ou Espaço configurável do CSM/FSM.

O que Fazer Depois

Você pode exibir os e-mails associados se tiver a função staging_emails_admin. Para obter mais informações, consulte Rastreie e-mails vinculados de Microsoft Outlook.