Atribua permissões de tempo de execução ao criar sequências

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Use conjuntos de permissões para controlar o acesso a registros de sequência, como tarefas de sequência e etapas.

    Antes de Iniciar

    As funções de desenvolvedor delegadas devem ser atribuídas aos usuários designados. Para obter mais informações, consulte Conceda permissões delegadas de desenvolvedor para gerenciar sequências.

    Nota:
    As permissões de tempo de execução estão disponíveis somente com pelo menos Playbooks versão 28,1 no Zurich versão. Para obter mais informações, consulte Playbook release notes.

    Função necessária: sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    Nota:
    Se você estiver usando Sequências de interações com o cliente1,0.0, você precisa da função playbook.admin ou pd_author para criar sequências.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Sequências > Todas as sequências.
    4. Selecione uma sequência que você está criando ou atualizando.
    5. Em Workflow Studio, selecione Propriedades No ícone do menu Mais ações .
    6. Na janela de propriedades do playbook, selecione Permissões de tempo de execução .
    7. Conceda acesso refinado aos registros de sequência selecionando um conjunto de permissões no Adicionar conjunto de permissões menu.
      Os conjuntos de permissões disponíveis são:
      • Usuários
      • Grupos de usuários
      • Critérios do usuário
    8. Use o seletor de cápsula de dados para estabelecer uma conexão entre um usuário, grupo de usuários ou critérios com uma coluna na tabela primária.
      Para permitir que os agentes exibam somente suas próprias tarefas de sequência atribuídas para uma sequência com base na tabela de leads, você deve selecionar Registro primário como Lead e, em seguida, seu Responsável coluna. Por exemplo, se o usuário Max Blaze estiver ignorando um lead, somente Max Blaze poderá exibir as etapas de sequência e concluir as atividades.
    9. Confirme sua seleção e defina a permissão selecionando o ícone Adicionar conjunto de permissões .
    10. Conceda o nível de acesso selecionando Exibir ou Gerenciar ou Ambos.
    11. Opcional: Adicione conjuntos de permissões adicionais conforme necessário.
    12. Selecione Salvar e fechar.