Transações baseadas no local para Gestão de oportunidades

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 26 de jun. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Os agentes podem criar oportunidades e oferecer suporte a configurações de produtos e serviços para diferentes locais.

    Os agentes podem usar o filtro de local no catálogo de produtos para selecionar um local específico do cliente. O catálogo exibe somente os produtos associados a esse local. Isso permite que os agentes adicionem linhas de produtos apropriadas a uma oportunidade. Os agentes também podem copiar produtos e serviços de um local para outro em uma única transação. Isso elimina a necessidade de criar vários itens de linha de oportunidade para cada local. Para saber mais sobre como copiar locais, consulte Copie itens de linha de oportunidade para um local.

    Usando transações baseadas em localização

    Para usar o filtro de local em Gestão de oportunidades, conclua as etapas a seguir.

    Nota:
    Como agente, você pode usar o recurso de localização se propriedade de transações baseadas no local é habilitado pelo administrador e. filtros de regra de qualificação e regras de qualificação do produto seu administrador do catálogo de produtos foi configurado.
    Tabela 1. Usando transações baseadas em localização
    Etapa Descrição Função
    Use o filtro de local para adicionar itens de linha de oportunidade Use o. Local de serviço filtro em Catálogo para adicionar itens de linha de oportunidade a um local. Agente
    Copie itens de linha de oportunidade para um local Copie itens de linha existentes para outro local na oportunidade com base nas regras de qualificação configuradas pelo administrador do catálogo de produtos

    O modal Copiar itens de linha é exibido ao selecionar Cópia na lista relacionada de itens de linha. Se a propriedade do sistema for falsa, todos os itens de linha serão copiados.

    		 Agente