Glossário

Uma lista de termos usados em CPQ

Lista de seleção associada (AP)

CPQ funcionalidade que permite que um conjunto seja gerado com linhas predeterminadas com base na seleção de um campo de lista de seleção.

API (Interface de programação de aplicações)

Uma maneira de dois ou mais programas de computador se comunicarem uns com os outros. No contexto de CPQ, As APIs são categorizadas em APIs de tempo de execução (criar, atualizar e salvar configurações) e APIs de administrador (funciona com blueprints, campos, regras, produtos configuráveis, tabelas gerenciadas, e várias tarefas de automação).

Lista de materiais (BOM)

Uma lista de peças e componentes necessários para fabricar um produto.

Plano gráfico

Uma coleção de associados CPQ regras e campos que utilizam um layout que define uma experiência de configuração. Identificar um produto como um produto configurável para um blueprint significa que ele iniciará a experiência de configuração relacionada quando selecionado.

Tipo DE BOM

Uma categoria na qual os produtos na BOM serão organizados (como vendas ou fabricação).

Compra

Refere-se ao CPQ experiência que o usuário final vê.

Produto configurável

Um produto associado a um blueprint que inicia o. CPQ experiência de configuração. O relacionamento com o blueprint difere se CPQ Está sendo usado como uma aplicação headless ou no Salesforce.

Item de linha de configuração (ILC)

Registros gerados a partir de uma configuração e associados ao objeto Item de linha de configuração. Um ID de configuração permite que os itens de linha de configuração relacionados sejam agrupados.

CPQ (Configurar, Preço, Cotação)

Uma categoria de software de vendas que permite aos usuários configurar produtos e serviços, aplicar preços e gerar cotações de preços.

CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)

Software que gerencia todos os relacionamentos e interações da sua empresa com clientes atuais e potenciaisʼs. Alguns exemplos são Salesforce e Microsoft Dynamics, mas há muitos mais.

Aprimoramentos

Scripts executados fora do mecanismo de regras que afeta as configurações em CPQ. Os aprimoramentos podem ser executados na configuração, na reconfiguração, na resposta da BOM ou por meio do preço de extensão da lista de seleção.

Serviços especializados (ES)

Horas de consultoria adquiridas do CPQ A equipe de serviços especializados receberá orientação de design ou implementação, solicitar que o trabalho de compilação seja feito etc.

Conexões externas

Permite dados para um CPQ configuração a ser recuperada de fora de CPQ. Chamado de em um aprimoramento.

Campo

Permite que a entrada seja coletada do usuário final e armazena dados. Existem vários tipos de campos que podem ser usados para atender a várias necessidades, incluindo: Texto, data, booliano, número, e lista de seleção.

Grade de campos

Uma série de campos exibidos como um layout matricial.

Caminho de luz

CPQ o recurso que permite que os administradores gravem uma sessão de configuração rastreia as entradas do usuário final e como o. CPQ o mecanismo de regras responde.

Lançamento

Quando seu CPQ a implementação é movida para um ambiente de produção e começa a ser usada por usuários finais em alguma capacidade.

Aplicação sem periféricos

Uma aplicação em que o back-end (dados, lógica e funcionalidade) é desacoplado do front-end (interface do usuário). CPQÉ sem cabeça no sentido de que os clientes podem aproveitar sua poderosa funcionalidade por meio de APIs em sua pilha de tecnologia desejada.

Layout

A experiência visual que um usuário final vê ao configurar um produto no CPQ. Cada blueprint em CPQ Tem um layout que pode ser personalizado pelo administrador A partir do nível mais baixo, os layouts contêm campos, que são alojados em conjuntos de colunas. Por fim, columnsets estão situados em contêineres chamados camadas, que podem ser aninhados se desejado.

Carregador de matriz

Um recurso em CPQ que permite o carregamento em massa de vários tipos de dados para CPQ, Como dados em arquivos CSV ou inteiros CPQ planos gráficos.

Migração

O ato de mover seu CPQ trabalhar de um ambiente para outro. Isso pode ser de um ambiente de teste para outro ou de um ambiente de teste para um ambiente de produção.

Extensão da lista de seleção (PLE)

CPQ recurso para opções de campo da lista de seleção que permite que informações do produto ou informações adicionais sejam exibidas, bem como opções de filtragem.

Entrada do catálogo de preços (PBE)

Os catálogos de preços associam produtos aos preços no Salesforce.

Produto

Um produto pode se referir a muitas coisas, como oʼs próprio produto da empresa, um produto configurável (por exemplo, "Computador") ou parte do produto (por exemplo, "Placa-mãe") em CPQ E até mesmo uma entrada do produto da empresa em um CRM como o Salesforce.

Ação do produto

CPQ funcionalidade usada em conjunto com uma regra. A regra especificaria as condições que precisam ser atendidas, e uma ação de produto pode ser definida para adicionar um produto à BOM de acordo.

ID do produto

Um identificador exclusivo de um produto, comumente usado para se referir aos IDs exclusivos de produtos no Salesforce. Um exemplo de ID de produto é Hn00000VB38mIAD .

Seletor de produtos (PP)

Esta funcionalidade permite que você exiba várias opções que representam produtos. Quando as opções são selecionadas, o produto será adicionado à BOM. Colunas adicionais de campos novos ou existentes também podem ser anexadas para exibir mais metadados junto com a capacidade de agregar.

Ambiente de produção

R CPQ O ambiente de produção representa seu ambiente ativo e ativo que está sendo utilizado no momento e é o mais confidencial. As práticas recomendadas são fazer qualquer trabalho de implementação em seu teste/sandbox CPQ e, em seguida, migre o trabalho para o seu ambiente de produção, juntamente com alguns testes finais.

Plug-in da calculadora de cotação (QCP)

Um plug-in para Salesforce CPQ que fornece funcionalidade extra no editor de linha de cotação por meio de código JavaScript personalizado.

Editor de linha de cotação (QLE)

Ao usar o Salesforce CPQ, esta interface permite adicionar/remover produtos, aplicar descontos e marcações e calcular preços para a cotação.

Regra

As regras que incluem condições e ações, e associadas a um blueprint, são a potência que fornece a capacidade de ocultar/mostrar conteúdo, entregar recomendações e mensagens, adicionar produtos a uma BOM e muito mais.

Ação de regra

Definido em uma regra, as ações de regra são o que serão disparadas quando uma regraʼs condições forem atendidas. Os tipos de ação consistem em ocultar/mostrar, excluir/incluir mensagens, adicionar produtos, determinação (preencher campos com metadados) e muito mais.

Ambiente de área restrita

Um tipo de ambiente que deve ser usado para criar novas implementações ou recursos do CPQ de acordo com as práticas recomendadas. Uma vez criado e testado, o trabalho pode ser movido para um ambiente de produção e testado novamente antes de ser usado em um fluxo de trabalho ativo. Também conhecido como ambiente de teste.

Acordo de nível de serviço (ANS)

O nível de serviço esperado de um fornecedor. Um exemplo de um CPQ O ANS pode ser a rapidez com que os clientes podem esperar que um caso de suporte seja confirmado após a criação.

Definir

Um recurso que agrupa campos para que eles possam ser multiplicados replicados no usuário finalʼs IU em um formato de matriz. Os conjuntos reduzem o número de campos e regras que precisam ser definidos em cenários em que os mesmos campos estão sendo repetidos. Análoga às matrizes de configuração no Oracle.

Repetidor definido

Funcionalidade que permite criar facilmente novos índices em um conjunto.

Teste de integração do sistema (SIT)

Um processo de QA para garantir a compatibilidade de dois ou mais sistemas.

Tabela

CPQ tem tabelas (bancos de dados relacionais) que permitem que os dados sejam armazenados, que podem ser recuperados usando pesquisas de capacidade.

Pesquisa de tabela

Usando uma linguagem de programação chamada SQL (Linguagem de consulta estruturada), tabelas em CPQ pode ser consultado usando scripts para recuperar informações específicas.

Ambiente de teste

Consulte Ambiente de área restrita.

Geminação

A capacidade de extrair automaticamente dados de um campo de cotação do Salesforce para um CPQ Criando um campo personalizado de cotação de CPQ usando o formato "<fieldName>LGK" no Salesforce e um "<fieldName>" correspondente em CPQ.

Teste de aceitação do usuário (UAT)

Também conhecido como teste de usuário final, esta é uma fase próxima ao final da implementação e antes de entrar em operação. Um pequeno grupo de usuários finais executará vários cenários para validar a experiência desejada do usuário final e resolver quaisquer problemas ou bugs antes do lançamento completo.