Configure o modelo de previsão

O modelo de previsão é uma estrutura usada para prever vendas futuras com base em dados históricos, atividades de vendas atuais e outros fatores relevantes.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Previsão de vendas > Modelo de previsão.
2. Selecione  Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Campos	Descrição
   Nome	Nome do modelo de previsão que você deseja criar.
   Descrição	Descrição resumida do modelo de previsão.
   Origem da previsão	Entidade a partir da qual os dados de previsão são gerados. Por exemplo, oportunidade e alocação de oportunidade.
   Filtrar por	Condições que limitam que os registros da origem da previsão sejam incluídos na previsão.
   Tipo de Rollup	Selecione como os valores de previsão acumulam a hierarquia. Por exemplo, cumulativo e único.
   Tipo de Medida	Tipo de dados do valor de previsão.
   Ativo	Opção para ativar o modelo de previsão.
   Unidade de medida	Parâmetro para calcular o valor da previsão.
   Ordem	Ordem de exibição do modelo de previsão.
   Tipo de hierarquia primária	Selecione Equipe de vendas ou Território para selecionar a hierarquia usada para acumular os valores de previsão.
   Hierarquia da equipe de vendas	Condições que restringem quais equipes de vendas estão incluídas no acúmulo.
   Hierarquia do território	Territórios incluídos no acúmulo. Nota: Este campo é exibido quando você seleciona Território Da lista Tipo de hierarquia primária.
   Tipo de hierarquia secundária	Selecione a hierarquia secundária que será exibida em um território ou equipe de vendas, por exemplo, Família de ofertas de produtos.
   Base	Opção para enviar e ajustar previsões na origem da previsão base. Nota: Se você selecionar esta opção, Único É a opção padrão para o campo Tipo de acúmulo.

4. Insira as configurações para geração de previsão.
   1. Selecione Substituições de configuração de previsão lista relacionada.
   2. Em Campo de data de previsão , selecione a data na origem da previsão para gerar a previsão.
   3. Em Campo de categoria de previsão , selecione a categoria para gerar a previsão.
   4. Em Campo Território de previsão , selecione o campo na Origem de previsão que contém as informações do território.
   5. Em Campo Família de oferta de produto , selecione o campo na tabela Origem de previsão que contém informações da família de oferta de produto.
5. Selecione as condições para configurar os períodos de previsão e envios.
   1. Selecione Período e envios lista relacionada.
   2. Em Período de previsão primário selecione o período para o qual você deseja gerar a previsão.
   3. Em Período de previsão adicional , você pode selecionar períodos mais granulares do Período de previsão primário para gerar previsões.
   4. Selecione Envio obrigatório para ativar o período de envio.
   5. Em Frequência de envio selecione a frequência para enviar previsões.
6. Configure o responsável pela previsão.
   Nota:

   Este campo é exibido somente quando você seleciona Território de Tipo de hierarquia de previsão lista.
   1. Selecione Configuração do responsável pela previsão lista relacionada.
   2. Em Campo Proprietário da previsão , selecione o campo que determina o proprietário dessa previsão.
7. Defina a previsão acumulada em cada nível da hierarquia de previsão selecionada.
   Nota:

   Este campo é exibido somente quando você seleciona Território de Tipo de hierarquia de previsão lista.
   1. Selecione Configuração do responsável pelo acúmulo lista relacionada.
   2. De Origem do proprietário do acúmulo , selecione a tabela que determina o responsável pelo acúmulo.
   3. Em Acumular campo do proprietário , selecione o campo de tabela que identifica o responsável pelo acúmulo na origem do responsável pelo acúmulo selecionada.
   4. Em Critérios do responsável pelo acúmulo campo, use Adicionar condição de filtro ou Cláusula OR para refinar a seleção do responsável pelo acúmulo.
   5. Em Associar proprietário à previsão campo, defina como o registro do proprietário do acúmulo está associado ao registro de previsão.
   6. Em Associação de responsável de previsão para acúmulo campo, defina como o registro de previsão é associado de volta ao responsável pelo acúmulo.
      Nota:

      Os valores em Associar proprietário à previsão e. Associação de responsável de previsão para acúmulo os campos devem ser idênticos.
8. Selecione Enviar.

Resultado

O novo modelo de previsão é criado. Você pode exibi-lo na página Modelos de previsão.