Gerenciador de transações: Exibições
Entenda como definir regras para acesso a campos e eventos de acordo com a persona do usuário.
As exibições permitem que os administradores do Gerenciador de transações controlem como os usuários com várias personas podem exibir e modificar campos e eventos em várias fases de uma transação.
Para trabalhar com exibições, clique em Exibições No menu Administrador. A página da lista Exibições mostra as exibições que você configurou para seu ambiente de transação. Clicar no nome de uma exibição na lista exibe os privilégios de acesso definidos na exibição.
Acesso ao campo
Quando você clica em um nome de exibição, os privilégios de acesso ao campo e ao evento da exibição são mostrados em uma tabela.
Clicando Campos no canto superior esquerdo, mostra os privilégios de acesso ao campo definidos para a exibição. A coluna mais à esquerda na tabela exibe todos os nomes dos campos, tanto o nível de transação quanto o nível de linha de transação.
Usando o. Filtro o campo permite filtrar a exibição por nome de campo ou nome de variável. Um menu adjacente permite que você decida se deseja ver todos os campos, somente os campos de nível de transação ou somente os campos de nível de linha de transação.
As fases aparecem na linha superior da tabela. Isso ajuda você a definir o acesso a cada campo em cada fase do processo de vendas para as personas atribuídas à exibição.
Clicando no ícone de lápis para Personas associadas permite que você escolha as personas atribuídas à exibição. Um menu mostra todas as personas. Uma persona só pode ser atribuída a uma exibição.
Os valores na exibição não podem ser modificados na IU do administrador. Eles só podem ser modificados importando um arquivo blueprints.zip no formato CSV.
Acesso a eventos
. Eventos A guia mostra os privilégios de acesso definidos para cada evento no blueprint do Gerenciador de transações.
Tal como acontece com a exibição de campos, esses valores não podem ser modificados na IU do administrador. Eles só podem ser modificados por meio da importação de arquivo CSV.
Criando exibições
Para criar uma nova exibição ou modificar uma exibição existente, use arquivos CSV e YAML.
- O arquivo CSV de campos define o acesso ao campo para uma persona ou conjunto de personas em cada fase.
- O arquivo CSV de eventos define o acesso ao evento de uma persona ou conjunto de personas em cada fase.
- O arquivo Views.yaml define o nome da exibição que está sendo adicionada ou modificada e o local dos dois arquivos CSV.
Por padrão, o Gerenciador de transações fornece uma cópia de cada um desses arquivos para a exibição padrão. Para criar novas exibições, você pode usar os arquivos de exibição padrão, modificá-los e salvá-los com novos nomes de arquivo. Incluir os novos arquivos no arquivo blueprint.zip permite que você importe as novas exibições para o blueprint do Gerenciador de transações.
Arquivo CSV de campos
O arquivo CSV de campos contém os direitos de acesso do campo para cada campo de nível de transação e de linha de transação em cada fase. Para cada campo, você pode definir um dos seguintes níveis de acesso:
- Editável (leitura/gravação)
- Somente Leitura
- Sem Acesso
No arquivo blueprint.zip, o arquivo deve estar localizado na seguinte hierarquia de pastas: blueprints/padrão/exibições
Quando você modifica um arquivo de campo de exibição, os valores modificados são inseridos sem o asterisco (*).
Arquivo CSV de campos originais:
Arquivo CSV de campos modificados:
Arquivo CSV de eventos
O arquivo CSV de eventos contém os direitos de acesso ao evento para cada evento de nível de transação e de linha de transação em cada fase.
Cada campo pode ser definido como Ativo ou Sem acesso.
No arquivo blueprint.zip, o arquivo deve estar localizado na seguinte hierarquia de pastas: blueprints/padrão/exibições
Quando você modifica um arquivo de evento de exibição, os valores modificados são inseridos sem o asterisco (*).
Arquivo CSV de eventos originais:
Arquivo CSV de eventos modificados:
Arquivo YAML
O arquivo YAML de exibições define a exibição. As informações no arquivo YAML de exibições incluem:
- O nome e o nome da variável da exibição
- O nome da variável de todas as personas atribuídas à exibição
- O local dos arquivos CSV de campo e evento no arquivo blueprint.zipi.
Se você tiver várias exibições definidas para o blueprint do Gerenciador de transações, essas informações serão repetidas para cada exibição definida no blueprint.
Quando todos os três arquivos tiverem sido modificados, eles poderão ser colocados na pasta Exibições do arquivo blueprints.zip e importados para o Gerenciador de transações por meio do Carregador de matriz. Supondo que não haja problemas com nenhum dos arquivos, as mudanças em todas as exibições entrarão em vigor quando o blueprint for implantado.