Configurando o território

Crie territórios para otimizar a atribuição de um território aos dados do CRM. Mapeie esses territórios para o modelo de território e os níveis para manter a hierarquia. Forneça condições para atribuições automatizadas e integre membros com acesso baseado em função em um território para permissões restritas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do território de vendas, gerente do território de vendas

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de territórios de vendas > Território.
2. Selecione  Novo .
3. No formulário, preencha os campos:

   Tabela 1. Formulário de território

   Campos	Descrição
   Nome	Nome do território.
   Descrição	Descrição resumida do território.
   Modelo	Nome do modelo de território para o qual mapear este território.
   Nível	O nível de território associado.
   Primário	Nome do território primário para criar a hierarquia de território. Se nenhum território primário for especificado, este território servirá como o território de nível mais alto (primário).
   Classificação	Classificação dos territórios. Ajuda no algoritmo de atribuição automatizada em que o território com a classificação mais baixa se torna o território primário.
   Código de território	Um identificador exclusivo atribuído a cada território.
   Ativo	Marque a caixa de seleção Ativo para indicar que o território está disponível para atribuições.
   Condição em cascata	Usado durante as regras de atribuição, este sinalizador indica se as condições do território primário devem ser avaliadas para todos os territórios secundários (sob sua hierarquia).

4. Selecione Enviar.
   O novo território foi criado.