Configuração da Gestão de atividades
Instale e configure os plug-ins necessários para habilitar Gestão de atividades recursos.
Para usar a caixa de correio de e-mail pessoal em Gestão de atividades, Você deve instalar o plug-in Integração da caixa de correio do usuário (com.glide.email.user_mailbox.integration) no ServiceNow instância. Para obter instruções de configuração, consulte Personal corporate mailbox.
Também é necessário instalar o. Retorno de chamada omnicanal para Customer Service Management(com.sn_omnichannel_callback) para habilitar o recurso de clique para ligar, para que os agentes possam ligar para os clientes a partir do registro do ponto de contato.
Configuração da Pontos de contato de CRM
Instale e configure o. Pontos de contato de CRM aplicação. Ele fornece um sistema unificado para capturar e acompanhar os compromissos do cliente para suas equipes de vendas e serviços, ao mesmo tempo em que fornece à liderança visibilidade da atividade representativa e da eficácia do compromisso.
- Instalar Pontos de contato de CRM
Você pode instalar o. Pontos de contato de CRM aplicação ( com.sn_crm_touchpoint se você tiver a função de administrador.
- Crie tipos de ponto de contato personalizados
Crie tipos de ponto de contato personalizados para o fluxo de trabalho da sua organização de vendas para capturar atividades além dos tipos padrão Descoberta, Demonstração e CBR.
Configuração da Suplemento do Outlook para CRM
Instale e configure o. Suplemento do Outlook para CRM Aplicação para disponibilizar o suplemento ServiceNow CRM para Outlook para seus usuários.
- Instalar Suplemento do Outlook para CRM
Você pode instalar o. Suplemento do Outlook para CRM aplicação ( com.sn_crm_outlook se você tiver a função de administrador.
- Configure o acesso ao CRM de Microsoft Outlook
Baixe e instale o suplemento ServiceNow CRM para Outlook para acessar e gerenciar registros de CRM diretamente da sua caixa de entrada do Outlook, eliminando a necessidade de alternar entre aplicações.
- Associe e-mails por meio de Suplemento do Outlook para CRM visível para os agentes
Configure a promoção por e-mail para que os e-mails associados aos registros do CRM por meio do suplemento ServiceNow CRM para Outlook sejam promovidos da tabela E-mail em fases [sys_email_staging] para a tabela E-mail [sys_email], tornando-os visíveis para os agentes no espaço.