Configurando as aplicações de gestão de oportunidades e leads
Saiba como instalar e configurar as aplicações de gestão de oportunidades e leads para oferecer suporte aos fluxos de trabalho de pré-vendas.
A instalação e configuração das seguintes aplicações envolvem a instalação da aplicação do ServiceNow Store armazene, atribuindo funções apropriadas a usuários e grupos e, em seguida, configure recursos específicos da aplicação, como regras de atribuição de leads, fases de oportunidade, configurações de previsão e assim por diante.
- Instalar e configurar Gestão de leads
Instale o. Gestão de leads aplicação, que permite que agentes de vendas e representantes de desenvolvimento de vendas criem leads e forneçam recomendações de produtos de pré-vendas com base nas necessidades do cliente. Em seguida, você atribui as funções de usuário e configura recursos relacionados, como análise de necessidades e exibição kanban usada em Gestão de leads.
- Configuração do Sequências de interações com o cliente
Instalar e configurar Sequências de interações com o cliente para que os representantes de vendas possam receber etapas de sequência predefinidas para interagir com clientes em potencial e clientes.
- Instalar e configurar Gestão de oportunidades
Instale o. Gestão de oportunidades aplicação para permitir que seus agentes de vendas e executivos de contas criem e gerenciem oportunidades que identifiquem e acompanhem possíveis vendas com base nas necessidades identificadas do cliente.
- Como configurar o Previsão de vendas
Ative e configure o. Previsão de vendas o plug-in ajuda suas equipes de vendas a projetar volumes de vendas futuros e dados baseados em receita a partir de oportunidades e análise de pipeline.
- Configuração da Gestão de territórios de vendas
Instale o. Gestão de territórios de vendas aplicação do ServiceNow Store store. Configure os recursos e componentes que ajudam a distribuir contas, consumidores, leads e oportunidades para gerenciar territórios de vendas.