Executar atribuições

Execute atribuições de território de vendas para atribuir entidades de CRM ao território mais qualificado. Cada território é verificado em relação a suas próprias condições de território ou em cascata relacionadas à entidade de CRM. ​

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do território de vendas

• Conclua todas as etapas de configuração de pré-requisitos, como ativar o modelo de território de vendas, configurar níveis de território e definir condições de território.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de territórios de vendas > Executar atribuições.
2. Selecione um modelo de território de vendas ativo ou território para executar regras de atribuição:
   • Se o modelo de território de vendas ativo for selecionado, todas as fontes selecionadas e seus dados serão avaliados em relação à hierarquia de território completa. O território atribuído existente será substituído pelo recém-avaliado.
   • Se território ativo for selecionado, somente as entidades sem território atribuído serão avaliadas em relação à condição de território.
3. Selecione uma ou mais tabelas de origem para executar regras de atribuição:
   • Oportunidade (sn_opty_mgmt_core_opportunity)
   • Lead (sn_lead_mgmt_core_lead)
   • Consumidor (csm_consumer)
   • Conta (customer_account)
4. Selecione Regras de atribuição de execução .

Resultado

A Gestão do território de vendas é atribuída nas entidades de CRM. Todos os administradores do território de vendas receberão uma notificação por e-mail quando o trabalho for concluído. As entidades de origens selecionadas serão atribuídas a um território se atenderem às condições do território.