Configurando ofertas de produtos e catálogos

Crie ofertas de produtos e os catálogos de produtos associados que podem ser usados por Gestão de relacionamento com clientes de vendas agentes para atividades de pré-vendas, captura de pedidos e compromisso de pós-vendas.

Como administrador de catálogo de produtos ou gerente de catálogo, você conclui várias tarefas de configuração para criar catálogos de produtos e ofertas de produtos e serviços vendidos por sua organização. Você também trabalha com o administrador de preços, que define os preços para suas ofertas de produtos. Para obter mais informações sobre preços, consulte Configurando preços do produto.

O exemplo de fluxo de trabalho a seguir mostra uma série típica de etapas para configurar catálogos e ofertas de produtos, incluindo as tarefas de configuração de preços realizadas pelo administrador de preços. Algumas etapas podem ser opcionais em sua organização, e outras etapas, como configurar relacionamentos de produto entre entidades do catálogo, podem ocorrer em uma sequência ligeiramente diferente.

Figura 1. Fluxo de trabalho de configuração de preços e catálogo de produtos

Nota:

Revise seus direitos para ver as opções de oferta de produto disponíveis para você.

Visão geral da oferta de produtos e da configuração do catálogo

A partir da versão de maio de 2024 do Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações, você pode usar o. Espaço configurável do CSM para configurar catálogos de ofertas de produtos, ofertas de produtos e relacionamentos de ofertas de produtos.

A tabela a seguir identifica as tarefas de configuração para configurar os vários recursos disponíveis em Gestão de catálogo de produtos.

Tabela 1. Ofertas de produtos e tarefas de configuração de gestão de catálogo

Tarefa de configuração	Descrição
Crie um catálogo de ofertas de produtos	Crie um catálogo, que é a entidade de nível superior na hierarquia do catálogo. Os catálogos podem ter categorias, e as categorias podem ter subcategorias ou ofertas de produtos.
Crie uma categoria de oferta de produto	Defina uma categoria de oferta de produto usada para organizar ofertas de produtos semelhantes em um catálogo. As categorias do catálogo facilitam para os agentes procurar e navegar pelas ofertas de produtos ao criar oportunidades, cotações e pedidos.
Crie uma família de ofertas de produtos	Crie uma família de ofertas de produtos para produtos com recursos semelhantes ou comuns que tenham várias variações. Você pode aplicar regras ou atributos comuns para ofertas de produtos no nível da família de ofertas de produtos em vez de aplicá-los individualmente a cada oferta de produto.
Crie características do produto e opções de característica	Defina os atributos, propriedades e opções específicos que distinguem uma oferta de produto, influenciando sua configuração e preço.
Criar ofertas de produto	Configure e adicione ofertas de produtos a catálogos e categorias. Uma vez publicadas, as ofertas de produtos ficam disponíveis para Gestão de relacionamento com clientes de vendas agentes à medida que criam oportunidades, cotações e pedidos.
Adicionar visuais do produto	Adicione imagens e miniaturas às suas ofertas de produtos para ajudar os agentes a criar oportunidades, cotações e pedidos.
Crie relacionamentos de oferta de produto	Crie relacionamentos de produtos para agrupar produtos e serviços para simplificar o processo de pedido. Os relacionamentos de oferta de produtos impulsionam a experiência de captura de pedidos, permitindo que você agrupe várias ofertas de produtos em pacotes. Os pacotes também permitem que você ofereça preços especiais de pacotes.
Controlar valores de quantidade em cascata em ofertas de produtos secundários	Controle como as quantidades de itens de linha secundários em uma oferta de produto para uma cotação ou pedido são calculadas usando o. sn_prd_pm.enable_cascade_quantitypropriedade do sistema.
Adicione contratos relacionados às ofertas de produtos	Adicione contratos relacionados às suas ofertas de produtos no Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicação.
Adicione uma unidade de medida a uma oferta de produto	Adicione uma unidade de medida (UOM) a uma oferta de produto em Gestão de relacionamento com clientes de vendas.
Crie uma versão de oferta de produto	Crie uma versão do produto para adicionar atualizações a uma oferta de produto publicada.
Crie grupos de relacionamento de oferta de produto	Combine pacotes de ofertas de produtos em grupos relacionados em Gestão de relacionamento com clientes de vendas.
Configure a análise de necessidades	Crie modelos de necessidades, que são questionários de guias de seleção de produtos que seus agentes usam para determinar quais ofertas de produtos podem ser adicionadas às oportunidades.
Configure recomendações de oferta de produto para cotações	Crie recomendações de oferta que os agentes de vendas podem usar para complementar ou complementar itens em suas cotações.
Exporte e importe entidades do catálogo de produtos	Exporte e importe entidades do catálogo de produtos entre ServiceNow instâncias. Por exemplo, você pode promover entidades de catálogo de uma instância de não produção para uma instância de produção.
Exibir hierarquia de oferta de produto e hierarquia de especificação associada	Exiba a hierarquia completa de uma oferta de produto e todas as especificações associadas (produto, serviço e recurso). Use essas exibições para verificar se todas as entidades foram definidas e associadas corretamente.
Configure a qualificação da oferta de produto	Filtre dinamicamente o catálogo de produtos, as categorias de produtos e as ofertas de produtos para exibir somente ofertas de produtos qualificadas para um cliente no catálogo de produtos.