Usando fluxos de trabalho de contratos e direitos

Saiba como os contratos e direitos que usam fluxos de trabalho permitem criar e gerenciar contratos de cliente, linhas de contrato do cliente e direitos.

Você pode gerenciar o ciclo de vida de contratos e direitos do cliente, desde a criação da oferta até a geração de contratos usando fluxos de trabalho de contratos e direitos. Usando fluxos de trabalho, você pode suspender, retomar, cancelar e renovar várias entidades de uma só vez. Você pode exibir as linhas de contrato do cliente como uma lista hierárquica que ajuda a exibir o relacionamento primário e secundário entre os itens de linha. Os contratos e direitos do cliente são compatíveis com modelos de preços variáveis e derivados. Os contratos e direitos refletem corretamente os preços calculados dinamicamente, garantindo a consistência com a lógica de preços subjacente e melhorando a precisão em fluxos de trabalho orientados por contrato. Para obter mais informações, consulte Configurando preços derivados. Você também pode executar as seguintes funções usando fluxos de trabalho:

• Criar, suspender, retomar, cancelar e renovar contratos do cliente.
• Criar, modificar, suspender, retomar, cancelar, e renovar linhas de contrato do cliente e direitos.

Renovação automática de contratos do cliente

Ao criar contratos de cliente a partir de cotações ou pedidos, você pode selecionar Contrato de renovação automática opção em uma cotação ou pedido para renovar automaticamente os contratos. ​Quando você adiciona ou exclui uma linha de contrato desses contratos de cliente, as cotações e oportunidades renovadas são atualizadas. Você pode configurar a data de renovação automática do contrato na tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Por padrão, você pode optar por iniciar a renovação automática 90, 60 ou 30 dias antes da data de término do contrato ou na data de criação do contrato. Para obter mais informações, consulte Criando contratos e direitos usando fluxos de trabalho.

Figura 1. Renovação automática de contratos de cliente em cotações

No campo Base de ajuste de renovação, você pode selecionar Preço de lista ou Preço contratado . A seleção de Preço sugerido renova o contrato pelo preço de mercado do contrato no momento da data de renovação.

Figura 2. Base de ajuste de renovação

Selecionar Preço contratado oferece a opção de renovar o contrato em % de redução ou % de margem do preço do contrato atual. Por exemplo, se você selecionar % De Marcação e você insere 10 em Valor de ajuste de renovação , o contrato do cliente é renovado em 10% acima do preço do contrato atual.

Figura 3. Tipo de ajuste de renovação

A data de renovação exata e os ajustes de renovação desse contrato do cliente estarão visíveis no formulário de contrato do cliente no Data de renovação automática campo.

Figura 4. Renovação automática de contratos do cliente

Não é possível modificar os campos de ajuste de renovação no contrato do cliente. Você só pode modificar os valores de ajuste de renovação na cotação e nos pedidos.

Atualizando data de término do contrato

Durante o processamento da cotação, o sistema alerta quando a data de término do contrato excede a data de término da oferta do produto. Quando você envia cotações para aprovação, uma caixa de diálogo é exibida alertando você. Você pode selecionar a opção atualize as datas de término do contrato para corresponder às datas de término da oferta para corresponder a data de término do contrato à data de término da oferta de produto.

Figura 5. Correspondente às datas de término do contrato e da oferta de produto

Se você não selecionar esta opção e aprovar a cotação, a data de término do contrato permanecerá a mesma.

Co-encerrar linhas de cotação

Você pode atribuir as mesmas datas de início e término a várias linhas de cotação ao criar ou renovar uma cotação. Em Itens de linha na página de detalhes da cotação, selecione várias linhas de cotação e selecione Co-encerrar . Todas as linhas de cotação selecionadas têm as mesmas datas de início e término.

Figura 6. Co-encerrar linhas de cotação

Exibindo rampas de preços

Os clientes podem escalar suas compras ajustando o preço e a quantidade durante todo o contrato ou o termo de assinatura usando o recurso Ramps. Para obter mais informações, consulte Adicione rampas de preço em um item de linha de cotação. Você pode exibir os detalhes da rampa de preço na linha do contrato. Somente o segmento de rampa de preço ativo é exibido na linha do contrato. Selecione uma linha de contrato e selecione Rampas para exibir todos os detalhes da rampa de preço dessa linha de contrato. Você pode exibir as datas de início e término, o período do prazo, o tipo de rampa (anual ou trimestral), os segmentos de rampa e o aumento percentual anual (API%).