Exibir tarefas de sequência

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Exiba tarefas de sequência atribuídas a você no Espaço configurável do CSM.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Visualizador de sequência [sn_crm_sequence.viewer]

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Sequências > Minhas tarefas de sequência.
    4. Para exibir suas tarefas de sequência em andamento, selecione Minhas tarefas de sequência ativas .
      Para obter mais informações, consulte Exibição da lista de tarefas da minha sequência.
    5. Selecione as etapas de sequência de um registro.

    O que Fazer Depois

    Interaja com seus clientes em potencial seguindo as atividades nas etapas de sequência. Para obter mais informações, consulte Conclua as tarefas predefinidas de compromisso do cliente.