Adicione e exiba os detalhes de uma oportunidade

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações sobre sua oportunidade, incluindo a origem e o concorrente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
    2. Navegar até Oportunidade > Tudo e selecione sua oportunidade.
    3. Preencha as informações na guia Detalhes.
      Para obter mais informações, consulte Formulário de detalhes da oportunidade.
    4. Selecione Save (Salvar).

    O que Fazer Depois

    Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos à sua oportunidade.