Defina condições do gatilho

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Defina condições de gatilho que iniciam uma sequência configurando gatilhos simples ou combinando vários gatilhos para iniciar fluxos de trabalho a partir de vários eventos baseados em registro.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    A capacidade de vários gatilhos está disponível somente com Playbooks versões 28,1 e superiores no Zurich versão. Para obter mais informações, consulte Playbook release notes.

    Atribua funções de desenvolvedor delegadas a usuários designados. Para obter mais informações, consulte Conceda permissões delegadas de desenvolvedor para gerenciar sequências.

    Função necessária: sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    Nota:
    Se você estiver usando Sequências de interações com o cliente1,0.0, então você precisa da função playbook.admin ou pd_author para criar sequências.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Sequências > Todas as sequências.
    4. Selecione uma sequência que você está criando ou atualizando.
    5. Na barra lateral esquerda, selecione o ícone de gatilhos .
    6. Selecione uma opção que indique quando o playbook deve ser executado de para Adicione gatilho lista suspensa.
      As opções disponíveis são:
      • Quando o registro é criado
      • Quando o registro é atualizado
      • Quando o registro é criado ou atualizado
    7. Em Condições , adicione condições que devem ser atendidas para acionar seu playbook.
      Para acionar a sequência quando um novo registro é criado na tabela Lead [sn_lead_mgmt_core_lead], você define a condição [Estado] [é] [Novo] .
      Para obter mais informações, consulte Condition builder.
    8. Selecione Salvar e fechar.
    9. Opcional: Para criar uma sequência de vários gatilhos, selecione Adicione gatilhos No painel Gatilhos e repita as etapas de definição das condições do gatilho.

      Ao adicionar gatilhos adicionais, se você selecionar uma tabela secundária ou qualquer outra tabela da Tabela de gatilhos e, em seguida, você deve usar o seletor de cápsula de dados para selecionar o registro primário.

      Dica:
      Você pode adicionar até 10 gatilhos.

    Resultado

    Os gatilhos que você criou aparecem na seção gatilhos baseados em registro no painel Gatilhos.