Criar um lead

Crie um lead no Gestão de leads aplicação inserindo os detalhes, como nome do cliente, fase de vendas, tipo de lead, pontuação e origem.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Leads > Tudo e selecione Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Criar novo lead

   Campo	Descrição
   Nome	Nome do lead.
   Sobrenome	Sobrenome do lead.
   E-mail	Endereço de e-mail do lead.
   Telefone celular	Número de celular do lead.
   Telefone Comercial	Número de telefone comercial do lead.
   Título	Título do lead.
   Empresa	Nome da empresa do lead.
   Fase	Fase atual do lead no ciclo de vida de vendas. As opções incluem: Novo(a) Contatado Incentivando Qualificada Desqualificado
   Origem do Lead	Canal ou origem por meio do qual o lead foi adquirido. As opções incluem: Telefone de entrada Web de entrada Referência de parceiro Referência de terceiros Referência do funcionário Lista Feira de negócios Rc Exibir anúncio Quadro de avisos Sugerido por IA Outro

4. Selecione Criar lead .
   Uma mensagem confirma que o lead foi criado. Para continuar trabalhando no lead, selecione o link na mensagem.
5. Selecione Atualizar para ver o novo lead na lista.

O que Fazer Depois

Comece a adicionar mais informações ao seu lead. Para saber mais, consulte Adicione e exiba os detalhes de um lead.