Configurar cota de vendas

Atribua metas de cota a representantes de vendas e gerentes com base em sua hierarquia, função e período de previsão.

Antes de Iniciar

Os agentes de vendas e gerentes podem definir as cotas/metas para um período específico e distribuir. A cota também pode ser atribuída a um grupo de vendas. As cotas podem ser importadas de fontes externas ou inseridas manualmente no sistema. A importação em massa só pode ser feita pelo administrador do sistema.

Função necessária: sn_quota_core.quota_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo >  Gestão de cotas de vendas >  Cota de vendas.
2. Selecione Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Campos	Descrição
   Responsável	Nome do responsável pela equipe à qual a cota foi atribuída.
   ID externo	ID do proprietário da origem externa da qual a cota é importada. ​
   Equipe de vendas	Campo de referência ao Grupo de usuários ao qual a cota está atribuída.
   Território	Campo de referência ao território ao qual a cota está atribuída.
   Origem Externa	Nome da origem externa da qual a cota é importada. ​
   Período	Selecione um período de tempo específico para atribuir esta cota.
   Valor	Selecione a moeda e a quantidade de dinheiro a ser atribuída como cota a uma equipe ou indivíduo.
   Tipo	Indica se a cota pertence a um indivíduo ou no nível de acúmulo. ​
   Modelo de previsão	Selecione o modelo de previsão. Nota: Por padrão, a Previsão do valor da oportunidade está disponível para os usuários.
   Ativo	Selecione Ativo caixa de seleção para ativar esta cota.

4. Selecione Enviar.
   A cota de vendas foi atribuída à equipe de vendas.