Conteste várias faturas em sua conta usando o Portal de negócios

Desafie discrepâncias nos locais de cobrança ou envio que afetam várias faturas por meio do Portal de negócios usando a experiência do playbook.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa descreve como criar um caso de fatura usando a experiência do playbook no Portal de negócios. A experiência do playbook permite contestar várias discrepâncias de fatura, dependendo do escopo selecionado. Para várias faturas, você pode relatar problemas no local de cobrança e no local de envio.

Criando casos de fatura usando o. Now Assist o painel limita as contestações somente a problemas de quantidade. Para obter mais informações, consulte Contestação de problemas de fatura usando Now Assist Assistente virtual.

Procedimento

1. Faça login no Portal de negócios.
2. Navegar até Solicitações > Enviar solicitação > Enviar um caso > Enviar um caso de fatura.
3. Crie um caso de fatura.
   1. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 1. Formulário Criar novo caso de fatura

      Campo	Descrição
      Conta	A conta para a qual você está criando o caso.
      Solicitar origem	Esta opção deve ser definida como Detalhes do cabeçalho da fatura, várias faturas para contestar várias faturas em sua conta.
      Contato	O nome do contato do cliente para este caso.
      Prioridade	O nível de urgência atribuído ao caso de fatura. As prioridades disponíveis são: 1 - Crítico 2 - Alta 3 - Moderada 4 - Baixo (padrão)
      Descrição resumida	Breve descrição opcional.

   2. Selecione Avançar.
      Um caso de fatura é criado com seu estado como Rascunho.
4. Selecione as faturas que você deseja adicionar ao caso de fatura.
   1. Selecione Adicionar No formulário Adicionar e especificar mudanças na página Caso de fatura.
   2. Na janela Adicionar faturas ao caso, selecione as faturas para as quais você deseja criar um caso e selecione Adicionar .
      Para obter uma descrição da exibição Adicionar faturas à lista de casos, consulte Adicione faturas à lista de casos.
      As linhas de caso de fatura são criadas correspondentes às faturas selecionadas.
   3. Selecione as linhas de caso de fatura que você deseja editar e selecionar Editar .

      Se você não quiser mais mudar um item de linha de caso de fatura, selecione-o e selecione o botão suspenso ao lado de Editar e selecione Excluir para removê-lo da lista de itens a serem modificados.

   4. Modifique o local de cobrança ou envio, ou ambos, na caixa de diálogo Editar item.

      Campo	Descrição
      Local de faturamento contestado	O local de cobrança correto se o local de cobrança faturado estiver incorreto.
      Local de envio contestado	O local de envio correto se o local de envio faturado estiver incorreto.

   5. Selecione Atualizar.
   6. Selecione Próximo No formulário Adicionar e especificar mudanças.
5. Verifique as mudanças solicitadas e envie o caso de fatura na página Revisar e enviar.
   • Se você precisar fazer mais mudanças, navegue até a página necessária na seção Atividades e repita o processo de modificação.
   • Se as mudanças forem precisas, selecione Enviar .

Resultado

O caso de fatura é criado com os itens de linha do caso de fatura correspondentes às faturas atualizadas, e o estado do caso de fatura muda para Novo.

O que Fazer Depois

Rastreie o status do seu caso de fatura. Para obter mais informações, consulte Exibir detalhes do caso de fatura no Portal de negócios.

Acompanhe seu caso de fatura. Para obter mais informações, consulte Comunique e compartilhe documentos de suporte para um caso de fatura do Portal de negócios.

Referência relacionada

• Detalhes do caso de fatura no Portal de negócios